Ισχυρή ζήτηση από διεθνείς θεσμικούς για το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank
Με επιτυχία ολοκλήρωσε την τιμολόγηση της έκδοσης ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 (subordinated Tier 2 notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), ύψους Ευρώ 500 εκατ. [17.07.2025] η Αlpha Bank.
Ειδικότερα, η Alpha Bank ολοκλήρωσε στις 16.07.2025 την τιμολόγηση της έκδοσης ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 (subordinated Tier 2 notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), λήξεως στις 23 Ιουλίου 2036 (οι «Νέες Ομολογίες»). Οι Νέες Ομολογίες εκδίδονται με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι (6) έτη και με κουπόνι 4,308%. Η ζήτηση για τις Νέες Ομολογίες άγγιξε ποσό Ευρώ 2,6 δισ., με υπερκάλυψη του αρχικού στόχου των Ευρώ 500 εκατ.
H έκδοση των Νέων Ομολογιών συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 150 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 89% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 76% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών στις προοπτικές του ομίλου και της χώρας.
Παράλληλα, η Alpha Bank απηύθυνε πρόσκληση για την εξαγορά (η «Πρόταση») των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 (subordinated Tier 2 notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) ύψους Ευρώ 500 εκατ. (ISIN: XS2307437629) εκδόσεως της Alpha Bank στις 11 Μαρτίου 2021 (εφεξής οι «Ομολογίες»). Η Πρόταση πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού της Alpha Bank, επιτρέποντας στους επενδυτές τη μεταφορά της θέσης τους στη νέα έκδοση.
Οι Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.
