Ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Η κατανομή των κεφαλαίων
Τη διαδικασία για την έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου, 7ετούς διάρκειας, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ ξεκινά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,20% – 3,50% και η περίοδος εκτοκισμού είναι ανά εξάμηνο.
Η έκδοση που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει σχέδια ανάπτυξης -μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται απόκτηση συμμετοχών και εξαγορές εταιρειών αλλά και επέκταση στον τομέα της άμυνας– με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού.
Σύμφωνα με την εισηγμένη, το δάνειο διαιρείται σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο (€1.000 ανά ομολογία), ενώ το επιτόκιο θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συμμετοχή ειδικών επενδυτών. Το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με πρόβλεψη τουλάχιστον 30% για τους ιδιώτες. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ελάχιστου ποσού των €350 εκατ., η έκδοση θα ακυρωθεί και τα ποσά θα επιστραφούν ατόκως.
Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει κεφάλαια έως και €487,7 εκατ., μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, με τα οποία σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει κρίσιμα έργα υποδομών και ενέργειας, αλλά και να μειώσει τον υφιστάμενο δανεισμό της.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το ενημερωτικό για να στηρίξουν τόσο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου όσο και την αναδιάρθρωση του δανεισμού του.
Η κατανομή των κεφαλαίων
1. Χρηματοδότηση επενδύσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας — έως 243,85 εκατ.
Το πρώτο σκέλος της κατανομής (έως 243,85 εκατ.) προορίζεται για την περίοδο 30.09.2025–29.09.2032, με σκοπό την άμεση χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της.
Η χρήση των κεφαλαίων περιλαμβάνει, ενδεικτικά:
–Έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, αεροδρόμια, σήραγγες) και έργα ΣΔΙΤ/παραχωρήσεων.
–Έργα ενέργειας, με έμφαση σε ΑΠΕ και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου.
–Επενδύσεις στους τομείς των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ακινήτων (ξενοδοχεία, εμπορικές χρήσεις, συνεδριακά κέντρα).
–Έργα βιώσιμης διαχείρισης (διαχείριση απορριμμάτων, κυκλική οικονομία), έργα ύδρευσης/άρδευσης και ακόμη έργα άμυνας και κοινωνικών υποδομών.
-Επίσης, το κονδύλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση συμμετοχών ή την εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.
2. Εξόφληση δανεισμού — έως 243,85 εκατ.
Το δεύτερο σκέλος (έως €243,85 εκατ.) προβλέπει χρήση για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εισηγμένης και των θυγατρικών της. Η εξυπηρέτηση και αναδιάρθρωση του δανεισμού εντάσσεται στην ίδια περίοδο (30.09.2025–29.09.2032) και έχει στόχο τη βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησης του Ομίλου.
Το πλαίσιο δίνει σαφή ευελιξία: κεφάλαια που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που προορίζονται (π.χ. επενδύσεις) μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανακατευθυνθούν στον άλλο (π.χ. εξόφληση δανείων) και αντίστροφα, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του ομολογιακού. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της έκδοσης, τα διαθέσιμα κεφάλαια θα διανεμηθούν αναλογικά (pro rata) μεταξύ των δύο κύριων χρήσεων, εκτός εάν το ΔΣ αποφασίσει διαφορετικά.
Τα αντληθέντα κεφάλαια που δεν θα έχουν ακόμα δεσμευθεί για τις προαναφερθείσες επενδύσεις ή για αποπληρωμές, θα τοποθετούνται προσωρινά σε βραχυπρόθεσμες, χαμηλού κινδύνου τοποθετήσεις — προθεσμιακές καταθέσεις, λογαριασμοί όψεως και συμφωνίες επαναγοράς — διασφαλίζοντας διατήρηση ρευστότητας και διαχείριση κινδύνου έως την τελική διάθεσή τους.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Εθνική.
