Intralot: Πώς θα προχωρήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Tην προαναγγελθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δρομολογεί η Intalot, για την άντληση νέων κεφαλαίων μέσω συνδυασμένης προσφοράς μετοχών, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξαγοράς της Bally’s Corporation. Η διαδικασία ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 3 Οκτωβρίου 2025.
Η εταιρεία θα διαθέσει τουλάχιστον 350 εκατ. και έως 450 εκατ. νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα €1,27 ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα διαμορφωθεί μέσα από τη διαδικασία βιβλίου προσφορών.
Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, η συνδυασμένη προσφορά περιλαμβάνει δημόσια προσφορά, που απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αλλά και θεσμική προσφορά, που θα απευθυνθεί σε θεσμικούς και επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδος μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ με βάση τον Κανόνα 144Α.
Υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών.
Τη διεθνή προσφορά συντονίζουν οι Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Ανάδοχοι, με τη Barclays ως Ανώτερο Ανάδοχο, ενώ στο σχήμα συμμετέχουν και οι Alpha Bank, Ambrosia Capital, CrediaBank, Euroxx, Optima Bank και Τράπεζα Πειραιώς ως Συνδιαχειριστές.
Παράλληλα γίνεται και η έκδοση των 873,707 εκατ. μετοχών με τιμή διάθεσης τα 1,30 ευρώ που αφορά το κομμάτι της εισφοράς σε είδος και οι μετοχές αυτές πάνε στις εταιρείες Premier Entertainment Sub, LLC και PE Sub Holdings, LLC, οι οποίες εισφέρουν μετοχές της Bally’s Holdings Limited.
Η ΑΜΚ εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης της Ιντραλότ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποτελέσει ορόσημο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του Ομίλου.
Έκδοση Ομολογιών €600 εκατ. για τη χρηματοδότηση εξαγοράς της Bally’s
Παράλληλα, η Intralot ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών ύψους €600 εκατ. με λήξη το 2031 και σταθερό επιτόκιο 6,75%, καθώς και ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού €300 εκατ., επίσης με λήξη το 2031. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα έσοδα της έκδοσης έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό θεματοφυλακής, μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνημένης εξαγοράς. Στη συνέχεια, οι ομολογίες θα εξασφαλιστούν με υψηλή προτεραιότητα από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ και συγκεκριμένες θυγατρικές της.
Η εταιρεία διευκρινίζει ότι τα κεφάλαια από την έκδοση θα ενταχθούν στη μόνιμη κεφαλαιακή της διάρθρωση και θα αξιοποιηθούν: για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους και για την αντικατάσταση των προσωρινών δεσμεύσεων χρηματοδότησης (bridge financing) που είχαν ληφθεί από διεθνείς τράπεζες.
Παράλληλα, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ έχει αιτηθεί την εισαγωγή των νέων ομολογιών στον Επίσημο Κατάλογο του Χρηματιστηρίου Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange – LxSE), με στόχο τη διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Euro MTF.
