Πειραιώς: Στις αγορές με 6ετές senior preferred ομόλογο – Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ

Πάνω από 2 δισ. ευρώ συγκεντρώνει σε προσφορές το πράσινο Senior Preferred ομόλογο της Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του οποίου θέλει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο διαμορφώνεται στις 98 μονάδες πάνω από το mid swap, ενώ το αρχικό guidance ήταν για 125 μονάδες.

Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη και αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa2 από τη Moody’s.

Το ομολογο έχει στόχο τη χρηματοδότηση των πράσινων στοιχείων της τράπεζας, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης του δείκτη MREL.

Σημειώνεται ότι ως Joint Bookrunners λειτούργησαν η Barclays, η BofA, η Commerzbank, η Credit Agricole, η Deutsche Bank και η IMI-Intesa Sanpaolo.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο – Μοναδική εξαίρεση το λιανεμπόριο
• Ξένες επενδύσεις σε ακίνητα: Πού οφείλεται η πτώση για πρώτη φορά μετά το 2015