Στα 3,45% η απόδοση του νέου 10ετούς μετά προσφορές-ρεκόρ
-
Υπερκάλυψη-ρεκόρ: Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 51 δισ. ευρώ, καταγράφοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ήδη από τα πρώτα λεπτά.
-
Αύξηση άντλησης κεφαλαίων: Από αρχικό στόχο 3 δισ. ευρώ, η έκδοση έκλεισε τελικά στα 4 δισ. ευρώ λόγω της ισχυρής ζήτησης.
-
Χαμηλότερη τελική απόδοση: Η υπερκάλυψη οδήγησε σε βελτίωση των όρων, με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται περίπου στο 3,45%, χαμηλότερα από το αρχικό guidance.
Μεγάλο ενδιαφέρον κατέγραψε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο που εξέδωσε την Τρίτη (13/1) ο ΟΔΔΗΧ.
Tο βιβλίο προσφορών έκλεισε με μεγάλη υπερκάλυψη ήδη από τα πρώτα λεπτά, ενώ υποβλήθηκαν προσφορές που ξεπέρασαν τα 51 δισ. ευρώ.
Αρχικά είχε τεθεί στόχος άντλησης 3 δισ. ευρώ, μετά τις προσφορές-ρεκόρ ωστόσο, η Αθήνα αντλεί τελικά 4 δισ. ευρώ.
Η μεγάλη υπερκάλυψη οδήγησε και σε μείωση του αρχικού guidance για την αποτίμηση, με την τελική αποτίμηση να διαμορφώνεται στο 3,45% περίπου έναντι αρχικού εύρους στο mid – swaps + 60-65 μονάδες βάσης, ήτοι στην περιοχή του 3,47.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν έξι πολυεθνικές τράπεζες (BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις τελευταίες εκδόσεις ελληνικών ομολόγων οι προσφορές υπερκάλυψαν στο πολλαπλάσιο το ζητούμενο ποσό, γεγονός που ενίσχυσε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας στις αγορές.
