Στις αγορές με senior preferred ομόλογο η Alpha Bank

Η Alpha Bank προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred). Το ομόλογο είναι διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6).

Η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.

Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Εμπορική συμφωνία ΕΕ – Ινδίας: Τι αλλάζει για τις ελληνικές εξαγωγές και ποια ζητήματα παραμένουν ανοιχτά
• Ιδιωτικό χρέος: Το σχέδιο για να μπει «φρένο» σε 225 δισ. ευρώ οφειλών
• Έρχεται γερμανικό «φρένο» στην Ελλάδα: Πώς το νέο Σύνταγμα θα κατοχυρώνει μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία