Ρωγμές στο «τείχος» της Nvidia: Πώς Amazon και Google αλλάζουν το παιχνίδι στα AI chips
Σχεδόν κάθε μεγάλο έργο τεχνητής νοημοσύνης των τελευταίων τριών ετών βασίζεται σε chips της Nvidia. Με μερίδιο που φτάνει το 92% στην αγορά chips για chatbots, image generators και υποδομές AI, η εταιρεία κατέγραψε το 2025 έσοδα που άγγιξαν τα 200 δισ. δολάρια.
Ωστόσο, το 2025 σηματοδότησε μια στροφή. Η Amazon άρχισε να εγκαθιστά χιλιάδες δικά της AI chips μνήμης Trainium σε data center στην Ιντιάνα, τα οποία χρησιμοποιεί η Anthropic, μία από τις πλέον ανερχόμενες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.
Παράλληλα, η Google έκλεισε συμφωνίες με την ίδια εταιρεία, προμηθεύοντάς τη με δικά της TPU chips για νέα data centers στη Νέα Υόρκη, το Τέξας και αλλού, σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times.
Δισεκατομμύρια σε ιδιόκτητες υποδομές
Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, αποκάλυψε ότι τα έσοδα από το Trainium έφτασαν «αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια» το 2025. Αντίστοιχα, τα TPU της Google αποφέρουν έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων, σύμφωνα με τη Broadcom, η οποία συμμετέχει στην κατασκευή τους.
Όπως σημειώνει ο αναλυτής Jordan Nanos της SemiAnalysis, «ακόμη και μικρά ποσοστά σε αυτή την αγορά μεταφράζονται σε δισεκατομμύρια».
Η Anthropic ως καταλύτης
Παρότι εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Nvidia, η Anthropic επιδιώκει συστηματικά να μειώσει την εξάρτησή της. Η στρατηγική αυτή συνδέεται και με τις ανησυχίες της για την πώληση AI chips στην Κίνα, αλλά και με τη φιλοσοφία αυστηρού ελέγχου των τεχνολογιών της.
Για πρώτη φορά, η Google επέτρεψε την εγκατάσταση TPU chips σε data centers που δεν της ανήκουν — μια κίνηση που θεωρείται καμπή στο μοντέλο cloud υποδομών. Τα data centers αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Fluidstack, με τη Google να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη.
Ο ανταγωνισμός εντείνεται
Η Nvidia παραμένει βασικός προμηθευτής ακόμη και για εταιρείες που αναπτύσσουν δικά τους chips, δημιουργώντας ένα περίπλοκο «τεντωμένο σχοινί» για τους ανταγωνιστές της. Ωστόσο, η αγορά αλλάζει. Η AMD και η Cerebras έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες για την προμήθεια AI chips στην OpenAI, ενώ οι μεγάλοι παίκτες αναζητούν περισσότερη υπολογιστική ισχύ εκτός Nvidia.
Σύμφωνα με την Futurum Group, η αγορά εναλλακτικών AI chips αναμένεται να αναπτυχθεί ταχύτερα από εκείνη της Nvidia τα επόμενα δύο χρόνια — όχι επειδή η Nvidia χάνει τη θέση της, αλλά επειδή η πίτα μεγαλώνει και οι μεγάλοι πελάτες θέλουν μεγαλύτερο έλεγχο.
