Anthropic: Morgan Stanley και Goldman Sachs με σημαντικό ρόλο στην ιστορική IPO των 2 τρισ. δολαρίων

• Η Anthropic βρίσκεται κοντά στην επιλογή της Morgan Stanley και της Goldman Sachs για τους πιο σημαντικούς ρόλους στην πολυαναμενόμενη είσοδό της στη Wall Street.
• Η Morgan Stanley βρίσκεται σε pole position για τον κρίσιμο ρόλο του «lead left».
• Η Goldman Sachs αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο του stabilisation agent. 

Η Anthropic βρίσκεται κοντά στην ανάθεση στη Morgan Stanley και τη Goldman Sachs των πιο περιζήτητων ρόλων για το εντυπωσιακό της ντεμπούτο στη Wall Street, καθώς ο κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα για την αρχική δημόσια προσφορά των μετοχών της, ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα.

Η Morgan Stanley βρίσκεται σε pole position για να εξασφαλίσει τον πολυπόθητο ρόλο του «lead left», σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση. Η Goldman Sachs αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο του stabilisation agent, μια ιδιαίτερα επικερδή θέση που αφορά την επίβλεψη των κρίσιμων πρώτων συνεδριάσεων διαπραγμάτευσης όταν η Anthropic εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Η Morgan Stanley είχε τις τελευταίες εβδομάδες πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές της Anthropic σχετικά με την τιμή στην οποία θα εισαχθούν οι μετοχές της, ανέφεραν δύο από τα άτομα. Πρόσθεσαν ότι η επιλογή της Morgan Stanley ως lead left, του στρατηγικού συμβούλου της συμφωνίας, δεν έχει οριστικοποιηθεί και θα μπορούσε ακόμη να αλλάξει.

Το AI εργαστήριο πίσω από το chatbot Claude αναμένεται να καταθέσει δημόσια το ενημερωτικό δελτίο του IPO ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με αρκετές πηγές, δίνοντας έτσι το έναυσμα για μια δημόσια προσφορά που θα δοκιμάσει την όρεξη των επενδυτών για ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την ιστορική εισαγωγή της SpaceX, η οποία άντλησε $86 δισ., σημειώνοντας ρεκόρ, με αποτίμηση $1,78 τρισ. Οι πηγές προειδοποίησαν ότι το χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Μισή ντουζίνα επενδυτών της Anthropic έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι ανέμεναν η εταιρεία να εισαχθεί με αποτίμηση $2 τρισ. ή και περισσότερο, όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως η FT. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, οι πρώτοι επενδυτές αναμένεται να ξεκλειδώσουν κέρδη δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η JPMorgan, η Citigroup και η Barclays συγκαταλέγονται επίσης στις τράπεζες που αναμένεται να λάβουν σημαντικούς ρόλους στη συμφωνία της Anthropic, αφού παρείχαν στην εταιρεία χρηματοδότηση μέσω χρέους.

Η Goldman Sachs είχε αναλάβει τον κορυφαίο ρόλο στην προσφορά της SpaceX τον Ιούνιο, ενώ η Morgan Stanley είχε οριστεί ως stabilisation agent της συμφωνίας. Και οι δύο τράπεζες έλαβαν $100 εκατ. από το συνολικό ποσό των αμοιβών ύψους μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο μοιράστηκε μεταξύ περισσότερων από 20 δανειστών που συμμετείχαν στη συμφωνία της SpaceX.

Η Morgan Stanley και η Goldman Sachs θα διεκδικήσουν επίσης τη συνεργασία με την ανταγωνίστρια της Anthropic, OpenAI, η οποία αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο ρόλος του lead left παρέχει έλεγχο στις συζητήσεις για την αποτίμηση, καθώς και στις αποφάσεις σχετικά με το ποια hedge funds, θεσμικοί επενδυτές και κρατικά επενδυτικά ταμεία θα λάβουν τις μεγαλύτερες κατανομές μετοχών μιας εταιρείας. Αποτελεί επίσης σημαντικό λόγο προβολής και κύρους στη Wall Street.

Η Anthropic έχει δει την αξία της να αυξάνεται σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα υπερδιπλασιάσει την τρέχουσα αποτίμησή της, η οποία ξεπερνά τα $900 δισ., ξεπερνώντας τη SpaceX και καθιστώντας την το μεγαλύτερο IPO όλων των εποχών.

Η Anthropic και η Goldman Sachs αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η Morgan Stanley δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν ότι η Anthropic προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το roadshow της, δηλαδή τον γύρο πολυήμερων συναντήσεων σε διαφορετικές πόλεις μεταξύ των στελεχών της εταιρείας και μεγάλων επενδυτών, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα, εφόσον τηρηθεί, θα έβαζε την Anthropic σε τροχιά για να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στη Νέα Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου.

Η πορεία της Anthropic θα αποτελέσει σημαντικό δείκτη σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετοχές εταιρειών AI παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα.

Τα έσοδα του ομίλου τον Ιούλιο ήταν χαμηλότερα από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των επενδυτών, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι οι ετησιοποιημένες πωλήσεις θα ξεπερνούσαν τα $80 δισ. Αντίθετα, η Anthropic ενημέρωσε τους μετόχους της τον Αύγουστο ότι τα έσοδα του Ιουλίου αντιστοιχούσαν σε ετησιοποιημένο ρυθμό $65 δισ., έναντι $47 δισ. τον Μάιο.

Η OpenAI, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Anthropic, έχει επίσης ενισχύσει σημαντικά τη θέση της τους τελευταίους μήνες. Η εταιρεία πίσω από το ChatGPT παρουσίασε αυτή την εβδομάδα το τελευταίο της μοντέλο AI, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο έξυπνο στον κόσμο», εξέλιξη που, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις προς τα κάτω στην αποτίμηση της Anthropic.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Οι χώρες που έγιναν πλουσιότερες μέσα στο 2026
• Ποια είναι τα πιο υψηλόμισθα και περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας
• Από τη Μύκονο, έως τη Δράμα: Ο νέος χάρτης πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ – Τα ακίνητα
• Τα τρία πολιτικά ερωτήματα του Σεπτεμβρίου