Alpha Bank: Στις αγορές με πράσινο 6ετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Η Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με την έκδοση senior preferred πράσινου ομολόγου, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της τράπεζας τα τελευταία χρόνια.
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 6 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5, και οι πρώτες σκέψεις τιμολόγησης τοποθετούν το επιτόκιο περίπου στο mid swap + 120 μονάδες βάσης (3,56%). Η Moody’s έχει αξιολογήσει την έκδοση με Baa2, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Σκοπός της έκδοσης είναι η χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων «πράσινων» assets, δηλαδή επενδύσεων με χαμηλό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Με αυτόν τον τρόπο, η Alpha Bank ενισχύει τη δέσμευσή της σε βιώσιμες πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί την ευκαιρία να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν χρηματοοικονομικά προϊόντα με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Στην έκδοση συμμετέχουν ως Joint Lead Managers οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley και UniCredit, με την Crédit Agricole CIB να λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την πράσινη αυτή έκδοση.
