Big deal στην πληροφορική: Motor Oil, Intracom και Μαρινάκης μπαίνουν στη Real Consulting
Σημαντικές ανακατατάξεις στην ελληνική αγορά πληροφορικής φέρνει η Real Consulting του Νίκου Βαρδινογιάννη, καθώς στο μετοχικό της κεφάλαιο εισέρχονται βαριά ονόματα της επιχειρηματικής σκηνής, την ώρα που η εταιρεία ολοκληρώνει και την εξαγορά του 100% της OTS.
Motor Oil, Intracom, Blue Oak του Δημήτρη Θεοδωρίδη και Red Arrow Holdings του Μιλτιάδη Μαρινάκη μπαίνουν δυναμικά στο σχήμα, πλαισιώνοντας τους υφιστάμενους μετόχους Νίκο Β. Βαρδινογιάννη και Αναστάσιο Παπαργύρη. Το μήνυμα της αγοράς είναι ξεκάθαρο: κάτι μεγάλο χτίζεται.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Real Consulting ή RC) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι συνήψε σήμερα, 09 Φεβρουαρίου 2026, συμφωνία με όλους τους μετόχους της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Open Technology Services – OTS) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της OTS.
Η απόκτηση θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της Real Consulting, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS. Η συνολική τιμή διάθεσης θα αντιστοιχεί στην αποτιμηθείσα αξία των μετοχών της OTS, όπως αυτή προσδιορίστηκε από την BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 και αποτυπώνεται στην από 09 Φεβρουαρίου 2026 έκθεση αποτίμησης.
Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Real Consulting. Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC, η οποία θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €3.681.529,60, με εισφορά σε είδος (100% των μετοχών της OTS), χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμής διάθεσης €5,10 ανά μετοχή.
Η ανωτέρω συμφωνία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της Real Consulting και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρού και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία.
Για το 2026, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling) και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της. Η Διοίκηση της Real Consulting εκτιμά ότι η συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου RC στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για τους μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως την 31.03.2026. Ως οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της Real Consulting ενεργούν η KPC Finance και η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής.
Παράλληλα, η βασική μέτοχος One Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον Νικόλαο Βαρδινογιάννη, ενημέρωσε ότι συμφώνησε με σημαντικούς επενδυτές την πώληση 7.000.000 μετοχών, που αντιστοιχούν σε 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή.
Κατόπιν των συναλλαγών, η μετοχική βάση της Real Consulting διευρύνεται, με τη συμμετοχή ισχυρών επενδυτών, μεταξύ των οποίων οι όμιλοι Intracom, Motor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλοι.
