Eurobank: Νέα έκδοση τριετούς ομολόγου – Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
Με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη βελτιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησης, η Eurobank άνοιξε το πρωί της Δευτέρας τα βιβλία προσφορών για νέα έκδοση ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τίτλο διάρκειας τριών ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα δύο, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου για ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας. Παρά το γεγονός ότι η τράπεζα έχει ήδη πετύχει τους στόχους που αφορούν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MREL), συνεχίζει να αξιοποιεί τις συνθήκες στις αγορές, επιδιώκοντας τη διαρκή μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους της.
Η συγκυρία είναι ευνοϊκή, καθώς η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων συγκριτικά με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, οι συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας τόσο του ελληνικού Δημοσίου όσο και του τραπεζικού κλάδου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές επιτυχίας της έκδοσης.
Η νέα προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης έκδοσης ομολόγου στα τέλη Μαΐου. Τότε, η Eurobank κατάφερε να συγκεντρώσει προσφορές σχεδόν 8 φορές μεγαλύτερες από το ζητούμενο ποσό, προσελκύοντας εντολές ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ από 227 διαφορετικούς επενδυτές υψηλού κύρους.
Η μεγάλη ζήτηση επέτρεψε στην τράπεζα να μειώσει σημαντικά την απόδοση του τίτλου, από την αρχική προσφορά του 7,25% σε 6,625%, δηλαδή κατά 62,5 μονάδες βάσης.
