IDEAL Holdings: Οι λόγοι για τους οποίους προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Μια ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους €48 εκατ. για την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου συνολικά άνω των €100 εκατ. έως τα τέλη του 2026, αλλά και την ταυτόχρονη ενίσχυση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης, βρίσκεται η IDEAL Holdings.
Νωρίτερα η Διοίκηση της IDEAL Holdings παρουσίασε τα αποτελέσματα της επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής της με συνεχή ανάπτυξη των επενδύσεων, καθώς και την στρατηγική για την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τη μερισματική απόδοση, αναδεικνύοντας μια ελκυστική επενδυτική πρόταση, παρουσία ανώτατων στελεχών από το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και εκπροσώπων του Τύπου.
Όπως αποκάλυψε ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings η ΑΜΚ δεν γίνεται επειδή ο όμιλος θέλει οι εταιρείες του να επενδύσουν σε ακίνητα, έχουν ρευστότητα να το κάνουν από μόνες τους και δεν έχουν και τραπεζικό δανεισμό, αλλά διότι απώτερος στόχος είναι να συνεχίσει να επενδύει ο ίδιος σε κλάδους, όπως αυτός των τροφίμων και της βιομηχανίας ευρύτερα.
«Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελληνική αγορά στοχεύουμε αφενός να επιταχύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα με νέες εξαγορές και αφετέρου να δώσουμε την ευκαιρία στο επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στην ήδη ανοδική πορεία μας. Στόχος μας είναι να έχουμε την απαιτούμενη ρευστότητα και μετά την ΑΜΚ να υπάρχει ένα capacity πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Από τις 11 έως και τις 13 Ιουνίου θα εκδοθούν 8 εκατ. νέες μετοχές με εύρος τιμής διάθεσης €5,8–€6,10 που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρίας, ενώ θα ακυρωθούν 1,5 εκατομμύρια παλιές μετοχές. Φέτος θα έχουμε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μας 40 cents, ενώ, αν δεν συμβεί κάτι ακραίο, θα δώσουμε και του χρόνου 30 cents. Το ποσό αυτό προκύπτει βέβαια, χωρίς να υπολογίζουμε ότι οι θυγατρικές θα δώσουν μέρισμα στη μαμά εταιρεία. Δεν εξετάζουμε επέκταση, ούτε σε real estate, ούτε στην Πληροφορική. Δεν μπορώ να πω πολλά. Έχουμε συγκεκριμένη στόχευση, είμαστε σε συζητήσεις και το πιο πιθανό είναι οι επενδύσεις να πάνε στα τρόφιμα. Μου αρέσει η βιομηχανία» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε πως όλες οι εταιρείες στις οποίες έχουν κατά καιρούς επενδύσει, είναι υγιείς και σε επίπεδο εσόδων και σε επίπεδο EBITDA, και πως όταν εισέρχονται ως private equity fund συνήθως έχουν έναν ορίζοντα 5-7 ετών. «Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην βγούμε από τη μετοχική σύνθεση μιας εταιρείας. Πάντως όποιος επένδυσε στις εταιρείες που δώσαμε, τον ενδιαφέρει να τις μεγαλώσει και αυτό́ είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Στην IDEAL Holdings εργαζόμαστε 3.400 άτομα, αριθμός που δείχνει τη δύναμη μας και το αποτύπωμα που έχουμε στην ελληνική οικονομία».
Ερωτηθείς αναφορικά με το ενδεχόμενο εισόδου της ΒΥΤΕ, παρόχου ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και παρόχου υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, στο Χ.Α. ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε πως δεν είναι ένα σενάριο που εξετάζουν. «Δεν είναι στα άμεσα πλάνα μας το να βάλουμε τη BYTE στο ελληνικό χρηματιστήριο. Προτεραιότητά μας παραμένει το να δημιουργούμε αξία λειτουργώντας μακροπρόθεσμα και όχι ευκαιριακά» κατέληξε, επισημαίνοντας πως πλέον ο όμιλος εισέρχεται σε ένα νέο και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης.
Να σημειωθεί ότι η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ., με τη διάθεση 2,4 εκατ. μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. μετοχών σε νέους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου. Οι νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (€0,30 ανά μετοχή) που θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025.
Επενδύσεις ύψους €390 εκατ. την τελευταία 4ετία
Η IDEAL Holdings έχει επιτύχει, εντός 4ετίας, αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων (CoC) ενώ, με την προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου, η ανταμοιβή στους μετόχους ανέρχεται συνολικά σε €45 εκατ. (€0,98 ανά μετοχή).
Σε διάστημα 4 ετών, η IDEAL Holdings έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους €390 εκατ. στην Ελληνική αγορά. Σήμερα διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εταιριών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία στους κλάδους πολυκαταστημάτων (attica), τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ) και πληροφορικής (ADACOM, BYTE, Bluestream και θυγατρικές τους) ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους.
Το 2025 εμβληματική χρονιά για τα attica
Για την επιτυχημένη εικοσαετή πορεία των πολυκαταστημάτων attica στην ελληνική αγορά μίλησε ο Διονύσης Δουλαβέρης, Αν. Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών χαρακτηρίζοντας το 2025 ως εμβληματική χρονιά με πάνω από 6,8 εκατομμύρια επισκέπτες στα 4 μεγάλα πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 60.000 τ.μ., και πάνω από 11 εκατομμύρια επισκέπτες στο eshop. «Στο ηλεκτρονικό κατάστημα η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 35%, ποσοστό πολύ πάνω από τις προσδοκίες και θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις σε αυτό́ το κανάλι. Συνολικά το επενδυτικό πλάνο για το διάστημα 2020-2027 αγγίζει τα 45 εκατ. ευρώ και ήδη έχουν αξιοποιηθεί τα 30 εκατ. ευρώ».
Τα πολυκαταστήματα attica απασχολούν 220.000 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους και το 2024 εμφάνισαν έσοδα 232 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9%. «Καθημερινά δεχόμαστε τουρίστες, υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων, με προτίμηση στα luxury και premium προϊόντα. Το 2025 είμαστε ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι από τη μέχρι στιγμής πορεία μας. Την ίδια ώρα βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την Lamda για να υπογράψουμε για 3 καταστήματα και αποθήκες 1.000 τ.μ. Θα έχει κλείσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες».
Επενδύσεις σε καινοτομία από την Μπάρμπα – Στάθης
Μεταξύ των ομιλητών και ο Νικήτας Ποθιουλάκης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Μπάρμπα – Στάθης ο οποίος αναφέρθηκε στο επενδυτικό πλάνο πενταετούς διάρκειας που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ τονίζοντας πως δεν έχει γίνει καμία αναθεώρηση και προχωράει κανονικά. Η επί 55 χρόνια κορυφαία εταιρεία τροφίμων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της κατεψυγμένα λαχανικά, έτοιμα κατεψυγμένα γεύματα και φρέσκες σαλάτες εστιάζει τη στρατηγική της στην βιώσιμη ανάπτυξη και τον διαρκή εκσυγχρονισμό.
«Καλλιεργούμε πάνω από 30.000 στρέμματα εύφορης γης, έχουμε συνεργασία, μέσω προγραμμάτων συμβολαιακής καλλιέργειας, με πάνω από 600 αγρότες και πάνω από 1.400 προμηθευτές. Παράγουμε συνολικά 220 κωδικούς προϊόντων και οι εξαγωγές ξεπερνούν τις 20 χώρες. Έχουμε το 58% της αγοράς στα κατεψυγμένα, 52% branded και 6% pl προϊόντα για λογαριασμό τρίτων».
Ο κ. Ποθιουλάκης μίλησε επίσης για τα νέα προϊόντα, τα healthy bowls και τα γεύματα φυτικής προέλευσης που λανσαρίστηκαν πρόσφατα και ήδη χτίζουν το κοινό τους, ενώ υπογράμμισε την πρωτοπορία του brand στο κομμάτι του ESG. Το 2024 η Μπάρμπα – Στάθης κατέγραψε EBITDA 13,9 εκατ. ευρώ, λίγο κάτω από το 2023 που ήταν στα 14,6 εκατ. ευρώ, ενώ υλοποίησε επενδύσεις σε logistics σε Σίνδο, Λάρισα και Αθήνα και στην απόκτηση τεχνολογίας αιχμής που αλλάζει τα δεδομένα στον πρωτογενή τομέα.
«Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας, νέοι αποθηκευτικοί χώροι και καινοτόμα τεχνολογία, αυτοί είναι οι άξονες στους οποίους στοχεύουμε. Τα αποτελέσματα μας του χρόνου θα είναι βελτιωμένα. Χρειάζεται κάποιος χρόνος ωρίμανσης των επενδύσεων για να αρχίσουν να αποδίδουν».
