Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank: Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές – Στο 6,125% έκλεισε το κουπόνι
Θραύση έκανε η ομολογιακή έκδοση tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Τρίτης, με το επιτόκιο να κινείται στο 6,375-6,5%, ωστόσο η ισχυρή ζήτηση τοποθετεί την τελική τιμολόγηση χαμηλότερα.
Συγκεκριμένα, λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης, το κουπόνι υποχώρησε στο 6,125%.
Όπως είχε γίνει γνωστό από τη Δευτέρα, το ομόλογο έχει ωρίμανση στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.
Τη διαδικασία έτρεξαν ως ανάδοχοι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit.
Σημειώνεται ότι η Alpha Bank έχει δώσει επίσης εντολή στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25%.
