Με επιτόκιο 7% έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha Bank

Έκλεισε η διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου από την Alpha Bank, για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, αντί 400 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόθεση, από τις αγορές. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,3 δισ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο υποχώρησε από το αρχικό 7,25% στο 7%, με το κουπόνι να ανέρχεται στα 6,875%.

Ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και BB- από την S&P.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι πέντε διεθνείς τράπεζες Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank.

Πρόκειται για την δεύτερη έξοδο της Alpha Bank στις αγορές εντός του 2023, με τις συνθήκες που διαμορφώνονται ενόψει της επιστροφής της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα να θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκές.