Τράπεζα Πειραιώς: Στα 3 δισ. ευρώ η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο
Με ζήτηση που έφθασε τα 3 δισ. ευρώ, έκλεισε το βιβλίο προσφορών που αφορά την έκδοση της Τράπεζα Πειραιώς για το Senior Bond Πράσινο Ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,15%.
Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι BNPP, η Goldman Sachs, η HSBC, η JPMorgan, η Societe Generale και η UBS. H διάρκεια του ομολόγου είναι 3,5 χρόνια με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη δηλαδή το Δεκέμβριο του 2027.
Η Moody’s βαθμολόγησε την έκδοση με Baa2.
Η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινίασε μια σειρά εκδόσεων τις οποίες θα πραγματοποιήσουν και οι συστημικές και οι μη συστημικές τράπεζες στο πλαίσιο των MREL.
O προγραμματισμός για τη χρονιά αυτήν είναι ομολογιακές εκδόσεις περίπου 2,5 δισ. ευρώ οι οποίες αφορούν αντικατάσταση παλαιότερων που λήγουν ή αναχρηματοδότηση εκδόσεων στις οποίες προβλέπεται παρόμοια δυνατότητα.
