Πειραιώς: Στις αγορές με 6ετές senior preferred ομόλογο – Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ

Νέα προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων από την Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο να συγκεντρώσει 500 εκατ. ευρώ μέσω senior preferred ομολόγου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για τη χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για την ενίσχυση της βάσης MREL της τράπεζας.

Η έκδοση έχει διάρκεια 6 ετών, με δυνατότητα μη ανάκλησης (non-call) στα πέντε έτη, και η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο ορίζεται στο Mid Swap +125 μονάδες βάσης, εκτιμώμενο στο 3,5%.

Την έκδοση θα συντονίσουν οι Barclays, BofA, Commerzbank, Deutsche Bank και Intesa. Το νέο ομόλογο της Πειραιώς φέρει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο – Μοναδική εξαίρεση το λιανεμπόριο
• Ξένες επενδύσεις σε ακίνητα: Πού οφείλεται η πτώση για πρώτη φορά μετά το 2015