Πώς η Apple χάνει έδαφος έναντι Nvidia και AI chips
- Η Apple χάνει δύναμη σε TSMC: 58% έσοδα από AI chips Nvidia αντί για iPhone επεξεργαστές.
- Nvidia και hyperscalers κυριαρχούν: Foxconn βγάζει περισσότερα από AI servers παρά smartphones.
- Η έλλειψη memory και substrates πιέζει την Apple: AI πελάτες προηγούνται σε προμήθειες και τιμές.
Για περισσότερο από δέκα χρόνια η Apple βρισκόταν στο επίκεντρο της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τεχνολογίας. Η τεράστια κλίμακα της της επέτρεπε να ελέγχει τιμές, να κλειδώνει παραγωγικές ικανότητες και να καθορίζει τα πλάνα των προμηθευτών της – από τσιπ και μνήμη μέχρι ειδικά υλικά συσκευασίας. Αυτή η εποχή φτάνει πια το τέλος της.
«Η Apple δεν αποτελεί πλέον το κέντρο βαρύτητας του hardware κόσμου», δηλώνει ο Brad Gastwirth, υπεύθυνος έρευνας της Circular Technology. «Παραμένει γίγαντας με απίστευτη εμπορική δύναμη, αλλά δεν είναι πια ο ακρογωνιαίος πελάτης για εργοστάσια τσιπ, προμηθευτές υλικών ή βασικών εξαρτημάτων».
Αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί όποιος ελέγχει την αλυσίδα εφοδιασμού κερδίζει τον πόλεμο. Οι μεγαλύτερες παραγγελίες εξασφαλίζουν καλύτερες τιμές, σταθερές προμήθειες και ταχύτερη κυκλοφορία προϊόντων. Τώρα αυτή η δύναμη μετατοπίζεται σε AI κολοσσούς όπως η Nvidia και τις τεράστιες cloud εταιρείες – Amazon, Microsoft, Google.
Η πιο ξεκάθαρη ένδειξη φαίνεται στην TSMC, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ παγκοσμίως. Παραδοσιακά φημισμένη για τα iPhone chips της Apple, πλέον δείχνει άλλη εικόνα. Στα πρόσφατα αποτελέσματά της, το τμήμα High Performance Computing (HPC) – κυρίως AI τσιπ για Nvidia και cloud γίγαντες – αντιπροσωπεύει το 58% των εσόδων
Η TSMC φτιάχνει τσιπ για τους AI servers της Nvidia, που αγοράζουν μαζικά οι cloud εταιρείες για τα data centers που τρέχουν υπηρεσίες όπως το ChatGPT. Ο CEO C.C. Wei το είπε ξεκάθαρα στην τηλεδιάσκεψη κερδών: «Οι AI πελάτες μου δείχνουν αποδείξεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους φέρνει πραγματικά έσοδα. Είναι πλούσιοι και αξιόπιστοι».
Οι προμηθευτές ακολουθούν τα λεφτά. Και τα μεγαλύτερα συμβόλαια έρχονται πλέον από AI, όχι από iPhone.
Η αλλαγή εξαπλώνεται σε όλη την αλυσίδα, αναφέρει το Business Insider. Κατασκευαστές μνήμης στρέφονται από smartphones και PC σε AI data centers που καταπίνουν DRAM. Οι τιμές μνήμης εκτοξεύονται, πιέζοντας το κόστος smartphones και μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους. Η Nvidia έχει ήδη κλειδώσει μακροπρόθεμες προμήθειες.
Ακόμα και σε πιο «σκοτεινά» σημεία εμφανίζονται προβλήματα. Έλλειψη γυάλινου υφάσματος – κρίσιμου υλικού για chip substrates – οδηγεί προμηθευτές να προτιμούν AI πελάτες με προκαταβολές και πολυετή συμβόλαια. Η Apple, που το χρειάζεται παντού, στέλνει μηχανικούς σε μικρούς προμηθευτές για εναλλακτικά υλικά.
Η Apple δεν εξαφανίζεται – παραμένει γίγαντας αγοραστής. Όμως σε έναν κόσμο όπου η AI διαμορφώνει τιμές, προμήθειες και παραγωγή, μαθαίνει πώς είναι να είσαι απλώς ένας από τους μεγάλους πελάτες. «Στα 2010s η Apple έδινε ρυθμό. Στα late 2020s η Nvidia και τα AI data centers αποφασίζουν», καταλήγει ο Gastwirth.
