Real Consulting: Το deal που τη μετατρέπει από εισηγμένη IT εταιρεία σε πλατφόρμα τεχνολογίας
Σε ένα διπλό στοίχημα ανάπτυξης με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα προχωρά η Real Consulting, επανατοποθετώντας τον ρόλο της στον ελληνικό χάρτη της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής, μόλις έξι μήνες μετά τη μετάταξή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από τη μία πλευρά, η εξαγορά της Open Technology Services (OTS) διευρύνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της εταιρείας, ενισχύει την παρουσία της σε κρίσιμους τομείς λογισμικού, έργων μεγάλης κλίμακας και σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και προσθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης. Από την άλλη, η είσοδος στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο, με ποσοστό 32,56%, ενδυναμώνει την κεφαλαιακή βάση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για δραστηριότητα διαφορετικής κλίμακας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η μετοχική βάση της εταιρείας διευρύνεται με τη συμμετοχή των ομίλων Intracom, Motor Oil, Blue Oak, Red Arrow Holdings και άλλων σημαντικών επενδυτών. Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς στο Fortune Greece, το νέο μετοχολόγιο διαμορφώνει ένα σχήμα με ισχυρή παρουσία στους τομείς του λογισμικού και της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας. «Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία εξελίσσεται σε βασική υποδομή για επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα, το ελληνικό “smart money” τοποθετείται σε ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα τεχνολογίας με δυνατότητα κλιμάκωσης και διάρκεια στον χρόνο», εξηγούν οι ίδιες πηγές.
Στην περίπτωση της Real Consulting, ο όρος “smart money” παραπέμπει σε στρατηγικούς επενδυτές που φέρνουν μαζί τους γνώση της αγοράς, πρόσβαση σε έργα και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με εμπειρία στη δημιουργία και διαχείριση μεγάλων υποδομών. Η ουσία αυτής της τοποθέτησης από ισχυρά επιχειρηματικά ονόματα αφορά τη δημιουργία ενός τεχνολογικού κόμβου για την επόμενη φάση της ψηφιακής μετάβασης, με ένα σχήμα ικανό να συνδυάζει υπηρεσίες, λύσεις και τεχνογνωσία και να υποστηρίζει σύνθετα έργα με διάρκεια, προσδίδοντας βάθος και προοπτική στο εγχείρημα.
Η νέα μετοχική σύνθεση
Η διεύρυνση της μετοχικής βάσης της εταιρείας από ένα συγκεντρωμένο μετοχικό σχήμα σε μια πολυμετοχική δομή αποτελεί κεντρικό στοιχείο του deal. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια με εμπειρία σε τεχνολογία, υποδομές και σύνθετες οργανωτικές λειτουργίες. Επενδυτές όπως ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Σωκράτης Κόκκαλης, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης και άλλοι επενδυτές, μέσω των αντίστοιχων επιχειρηματικών σχημάτων τους, αποκτούν το 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι ποσού περίπου 33 εκατ. ευρώ, από τον βασικό μέτοχο Νίκο Β. Βαρδινογιάννη. Ειδικότερα, ο βασικός μέτοχος, η One Dealer Holdings συμφερόντων του Νίκου Β. Βαρδινογιάννη προχωρά σε πώληση μετοχών του συγκεκριμένου ποσοστού. Η πώληση αφορά συνολικά 7.000.000 μετοχών που εκπροσωπούν το συγκεκριμένο ποσοστό του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή.
Την ίδια στιγμή, με ένα σύνθετο αρχιτεκτονικά deal η εισηγμένη προχωρά στην εξαγορά της OTS, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και παραίτησης των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. Η απόκτηση θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της εταιρείας, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS.
Το νέο σχήμα
Σύμφωνα με εκτιμήσεις για τα οικονομικά στοιχεία των δύο εταιρειών κατά την τελευταία οικονομική χρήση του 2025, ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία. Για το 2026 διαγράφονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.
Οι διοικητικές ομάδες των δύο εταιρειών θα συνεχίσουν να ηγούνται της κοινής πορείας προς την ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, η Διονυσία Άννα Καρατζά και ο Διονύσιος Αθανασάκος από τη Real Consulting, μαζί με τον CEO της OTS, Σπύρο Παμπουκίδη, παραμένουν στο τιμόνι. Η OTS θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η νέα Real Consulting θα απασχολεί περίπου 550 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σε πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Το νέο εταιρικό αποτύπωμα επιδρά άμεσα και στο είδος των έργων που μπορεί να αναλάβει η Real Consulting, αλλά και στο προφίλ των οργανισμών στους οποίους απευθύνεται. Το εύρος λύσεων που θα συγκεντρώνεται στο ίδιο σχήμα επιτρέπει την προσέγγιση πιο σύνθετων αναγκών, τόσο σε επίπεδο τεχνολογικής αρχιτεκτονικής όσο και σε επίπεδο μακροχρόνιας υποστήριξης. Η έμφαση μετατοπίζεται σε έργα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αυξημένες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και στενότερη σύνδεση με τις βασικές λειτουργίες των πελατών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η σχέση με τον πελάτη αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αντί για μεμονωμένες αναθέσεις, διαμορφώνονται συνεργασίες με μεγαλύτερο βάθος και συνέχεια, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως σταθερό υπόβαθρο επιχειρησιακής λειτουργίας. Η δυνατότητα κάλυψης πολλαπλών αναγκών γνωρίζει αυξημένο ενδιαφέρον από οργανισμούς που αναζητούν λιγότερους, αλλά πιο ολοκληρωμένους τεχνολογικούς συνεργάτες, στοιχείο που επηρεάζει σταδιακά και τη δυναμική της αγοράς.
Ποια είναι η OTS
Η Open Technology Services, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παραρτήματα σε Αθήνα και Τρίκαλα, δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού από το 1993 και εξυπηρετεί φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με εστίαση στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα. Η OTS απασχολεί 240 εργαζομένους, διαθέτει περισσότερες από 700 εγκαταστάσεις συστημάτων και εξυπηρετεί πάνω από 100.000 χρήστες. Η εταιρεία συμμετέχει σε εθνικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι κύριες κατηγορίες λύσεων που αναπτύσσει αφορούν συστήματα επιχειρησιακού λογισμικού, εφαρμογές για έξυπνες πόλεις, συστήματα διαχείρισης υποθέσεων και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.
