Στο «κόκκινο» οι αγορές: Ο πόλεμος, η ενέργεια και οι φόβοι για νέο σοκ τύπου ’70s

• Ισχυρές απώλειες σε DAX, CAC, IBEX και MIB λόγω γεωπολιτικής κλιμάκωσης
• Άλμα 25% στο φυσικό αέριο και σχεδόν 10% στο πετρέλαιο
• Αρνητικά τα futures της Wall Street, ενίσχυση του χρυσού

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εντείνουν τη φυγή από το ρίσκο, οδηγώντας σε sell-off μετοχών και εκρηκτική άνοδο στις τιμές της ενέργειας.

Βουτιά στους ευρωπαϊκούς δείκτες

Οι βασικοί δείκτες κινούνται έντονα πτωτικά, με τους επενδυτές να αποτιμούν τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο:

• DAX: -2,2% στις 24.744 μονάδες

• CAC 40: -2,1% στις 8.400 μονάδες

• IBEX 35: -3% στις 17.803 μονάδες

• FTSE MIB: -2,5% στις 46.044 μονάδες

• FTSE 100: -0,7% στις 10.836 μονάδες

Παράλληλα, τα futures της Wall Street κινούνται αρνητικά, με τον Dow Jones και τον S&P 500 στο -1,5% και τον Nasdaq στο -2%.

Εκρηκτική άνοδος στην ενέργεια

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στις αγορές ενέργειας, με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη να εκτινάσσεται κατά 25%, στα 38,94 ευρώ/MWh.

Η άνοδος αυτή εντείνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, σε μια περίοδο που τα αποθέματα παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για φορτία LNG παγκοσμίως.

Το πετρέλαιο κινείται επίσης απότομα υψηλότερα:

• Brent: +9,9% στα 80 δολάρια/βαρέλι

• WTI: +9% στα 73,07 δολάρια/βαρέλι

Ο χρυσός ενισχύεται κατά 2,4%, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια.

Φόβοι για νέο πληθωριστικό κύμα

Μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως έμμεσος φόρος για επιχειρήσεις και καταναλωτές, αναζωπυρώνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζοντας τη ζήτηση.

Παρότι ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε σε αύξηση παραγωγής κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως, μεγάλο μέρος της επιπλέον προσφοράς θα πρέπει να μεταφερθεί εκτός Μέσης Ανατολής, σε ένα περιβάλλον αυξημένου ναυτιλιακού κινδύνου.

«Το πλησιέστερο ιστορικό ανάλογο είναι το πετρελαϊκό εμπάργκο της δεκαετίας του ’70», σημειώνει ο Alan Gelder της Wood Mackenzie, προσθέτοντας ότι επίπεδα άνω των 90 δολαρίων το βαρέλι σε σημερινές τιμές είναι απολύτως εφικτά εάν υπάρξουν σημαντικές απώλειες προσφοράς.

Μακροοικονομικά δεδομένα και ΕΚΤ

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία:

• Λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία

• ΑΕΠ σε Ιταλία και Τουρκία

• Δείκτες PMI μεταποίησης στην ευρωζώνη

Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν επιβράδυνση του πληθωρισμού στη Γερμανία, αλλά επιτάχυνση σε Γαλλία και Ισπανία. Οι αγορές χρήματος αποδίδουν περίπου 30% πιθανότητα μείωσης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως τον Δεκέμβριο.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς υποχώρησε στο 2,65%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο.

Ασία: μεικτή εικόνα

Τα ασιατικά χρηματιστήρια έκλεισαν με μεικτές τάσεις:

• Nikkei: -1,3%

• Shanghai: +0,5%

• Shenzhen: -0,2%

• Hang Seng: -2,1%

• KOSPI: -1%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Κρίση στο Ιράν: Πρέπει να ανησυχούν οι επενδυτές; – Τι βλέπει η Forvis Mazars
• Drone τύπου Shahed έπληξε τη βρετανική βάση Ακρωτηρίου – Συναγερμός στην Κύπρο
• Ιράν, πετρέλαιο και Ορμούζ: Το ενεργειακό σοκ που φοβούνται οι αγορές μετά τον θάνατο Χαμενεΐ
• Δείτε το βίντεο από τον βομβαρδισμό στο παλάτι του Χαμενεΐ – Πώς «κλείδωσε» το πλήγμα
• Ιράν: Ποιος είναι ο Αλιρεζά Αράφι που μπαίνει στο Συμβούλιο Ηγεσίας
• Η «καρδιά» του ιρανικού καθεστώτος στο στόχαστρο: Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι που σκοτώθηκαν