TITAN: Συναντήσεις με επενδυτές για ενδεχόμενη έκδοση ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ
-
Η ΤΙΤΑΝ SA και η Titan Global Finance Plc ανέθεσαν στις BNP Paribas, HSBC και Société Générale ρόλο Joint Global Coordinators, με σειρά τραπεζών –μεταξύ των οποίων Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος– ως Joint Bookrunners.
-
Οι παρουσιάσεις αφορούν ενδεχόμενη έκδοση senior unsecured notes, σταθερού επιτοκίου, συνολικού ποσού 350 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5 ετών, βάσει Κανονισμού Reg S, με την υλοποίηση να εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς.
-
Τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, επενδυτικές δαπάνες και μερική χρηματοδότηση πρόσφατα ανακοινωμένων εξαγορών του Ομίλου, ενώ η προσφορά απευθύνεται σε επαγγελματίες επενδυτές και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους.
O Όμιλος TITAN ανακοίνωσε ότι η ΤΙΤΑΝ SA και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc ανέθεσαν στις BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale τον ρόλο των γενικών συντονιστών (Joint Global Coordinators) και στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Joint Book runners), προκειμένου να οργανώσουν σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, με έναρξη τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου.
Οι εν λόγω παρουσιάσεις αφορούν στην ενδεχόμενη έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes), σταθερού επιτοκίου, συνολικού αναμενόμενου ποσού 350.000.000 ευρώ, βάσει του Κανονισμού Reg S, διάρκειας 5 ετών (η «Προσφορά» και οι «Ομολογίες»), με εγγύηση της ΤΙΤΑΝ SA, η υλοποίηση της οποίας τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προτίθεται να διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των σχεδίων για επενδυτικές δαπάνες και της μερικής χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί, καθώς και για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά.
Συναφείς πράξεις σταθεροποίησης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σημειώνεται ότι η αγορά-στόχος των γενικών συντονιστών (πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων MiFID II) είναι οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής) και οι ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης (high net worth) που είναι σε θέση να απορροφήσουν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους (μέσω παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, πωλήσεων χωρίς παροχή συμβουλών και εκτέλεσης εντολών μόνο).
Η αγορά-στόχος των γενικών συντονιστών (πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων UK MiFIR) είναι αποκλειστικά οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής). Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document – KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό EU PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού. Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document – KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό UK PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
