Πάνος Παναγιωτίδης: Οι επενδύσεις της Grivalia και ο τουρισμός υψηλής αξίας
H ενίσχυση της παρουσίας στην υψηλών προδιαγραφών αγορά φιλοξενίας, με έργα που έχουν θετικό αποτύπωμα και αναπτυξιακό πρόσημο, παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο Grivalia Hospitality, όπως τονίζει σε συνέντευξή του στο Fortune Greece o Πάνος Παναγιωτίδης, διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Development, της εταιρείας που υποστηρίζει το σύνολο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ομίλου τόσο μελετητικά όσο και κατασκευαστικά.
Μόλις σε μόλις πέντε χρόνια ο όμιλος κατάφερε να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο πολυτελών ξενοδοχειακών έργων ανά την Ελλάδα, περίπου 500 «κλειδιών» συνολικά, με παρουσία σε Αθήνα, Πόρτο Χέλι, Πάρο και Θεσσαλονίκη, και με αξία που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, με τα συνολικά υπό διαχείριση assets να φτάνουν στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ανάμεσα σε άλλα, ο όμιλος πρόσφατα ανακοίνωσε νέες επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ στο Amanzoe, το πολυτελές συγκρότημα στο Κρανίδι, «τρέχει» το One&Only Aesthesis, που δεσπόζει στη Γλυφάδα, όντας πλέον ένα εμβληματικό resort της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ενώ στο χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality ξεχωρίζει το project στους Πεταλιούς, το Six Senses Megalonisos, μια επένδυση η οποία θα ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ.
Ο Πάνος Παναγιωτίδης τονίζει την ανάγκη για ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο, όσον αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας, επισημαίνει ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλούς αναξιοποίητους προορισμούς που προσφέρουν ευκαιρίες και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά για να προσελκύσουν επενδύσεις, και καταγράφει τις σημαντικές προκλήσεις για τον ευρύτερο κλάδο του real estate, στη συνέντευξη που ακολουθεί.
που επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτέλειας.
Πώς η Grivalia Development υποστηρίζει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό συνολικά του ομίλου Grivalia Hospitality και σε ποιες υπηρεσίες εστιάζει στρατηγικά;
Η Grivalia Development διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της στρατηγικής κατεύθυνσης του ομίλου Grivalia Hospitality, εστιάζοντας σε βιώσιμες και καινοτόμες πρακτικές ανάπτυξης. Στόχος μας είναι η υλοποίηση υψηλής ποιότητας έργων, που να συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας παράλληλα εξαιρετικές εμπειρίες φιλοξενίας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ανάπτυξη ακινήτων, διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση ακινήτων, όπου εντοπίζουμε προνομιακές τοποθεσίες και μετασχηματιστικές ευκαιρίες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη. Μέσω της εξειδίκευσής μας, διασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας συμβάλλουν όχι μόνο στην κερδοφορία του ομίλου, αλλά και στην ενίσχυση της συνολικής πρότασης αξίας για τους μετόχους μας.
Η δημόσια διαβούλευση για το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό βρίσκεται σε εξέλιξη. Πόσο σημαντικό είναι για έναν επενδυτή να διαμορφωθεί ένα σταθερό περιβάλλον ώστε να μη χαθεί το momentum;
Η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου είναι εξαιρετικά σημαντική για τους επενδυτές, καθώς ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στην αγορά. Ένα προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον επιτρέπει τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, χωρίς τον φόβο ξαφνικών αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάσουν την κερδοφορία των έργων. Η σταθερότητα εξασφαλίζει την αξιοποίηση ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς και τη γρήγορη συνεργασία για την ανάπτυξη υποδομών. Το momentum που δημιουργείται από ένα τέτοιο πλαίσιο είναι καθοριστικό για την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής.
Είναι πολύ κρίσιμο στη Ελλάδα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας. Το νέο χωροταξικό του τουρισμού βασίζεται σε μελέτη που έχει ξεκινήσει από το 2017 και έναν χρόνο μετά τη διαβούλευση της πρότασης δεν υπάρχει ενημέρωση για τον τρόπο που θα προχωρήσει το συγκεκριμένο πλαίσιο. Αξίζει να αναφερθεί ότι το προηγούμενο Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού (2013) ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα να βασιζόμαστε στο τελευταίο που έχει εγκριθεί από το 2009. Παρ’ όλα αυτά, όλες οι νέες επενδύσεις που απαιτούν ολοκληρωμένο σχέδιο (όπως ΕΣΧΑΣΕ, ΕΠΣ ή ΣΤΚ) λαμβάνουν υπόψη το υπό διαβούλευση σχέδιο, ακόμα και αν αυτό τροποποιηθεί μετά τη διαβούλευση.
Είναι κρίσιμο, λοιπόν, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο σταθερότητας και η κυβέρνηση να καταφέρει να ολοκληρώσει το μεγάλο έργο της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης της χώρας μας, που ήδη υλοποιείται με τα νέα χωροταξικά σχέδια, καθώς και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ). Αντίστοιχα θα πρέπει, όμως, και οι τοπικές πολεοδομίες να λειτουργούν με τα ίδια κριτήρια, καθώς σήμερα για αντίστοιχες υποθέσεις ακινήτων άλλες πολεοδομίες εκδίδουν άδειες και άλλες όχι.
Υπάρχουν ακόμη στην Ελλάδα αναξιοποίητοι προορισμοί που προσφέρουν ευκαιρίες και έχουν τα χαρακτηριστικά για να μπορέσουν να προσελκύσουν επενδύσεις;
Ναι, η Ελλάδα διαθέτει πολλούς αναξιοποίητους προορισμούς που προσφέρουν ευκαιρίες και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά για να προσελκύσουν επενδύσεις. Περιοχές που βρίσκονται εκτός των καθιερωμένων τουριστικών τόπων έχουν τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτοί οι προορισμοί συχνά προσφέρουν φυσική ομορφιά, πολιτιστική κληρονομιά και υποδομές που χρειάζονται αναβάθμιση. Η Grivalia Development είναι αφοσιωμένη στην ανακάλυψη και την ανάπτυξη αυτών των περιοχών, ενσωματώνοντας τους τοπικούς πόρους και παρέχοντας βιώσιμες επενδυτικές προτάσεις, ώστε να προσελκύσουμε επισκέπτες και επενδύσεις.
Η Ελλάδα διαθέτει πληθώρα νησιών όπου υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την υλοποίηση νέων επενδύσεων. Επίσης, η ηπειρωτική Ελλάδα παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις, καθώς υπάρχουν καλύτερες υποδομές και οι αποστάσεις πλέον έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η πρόσβαση και πιο απομακρυσμένων περιοχών με την αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων και των νέων αυτοκινητοδρόμων που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Επιπλέον, οι μελέτες φέρουσας ικανότητας, που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα και είναι προαπαιτούμενες για μεγάλες επενδύσεις, μπορούν να αναδείξουν τη δυνατότητα συγκεκριμένων προορισμών. Αντίστοιχα, είναι σημαντική και στη σωστή κατεύθυνση η πρόβλεψη του υπουργείου Περιβάλλοντος για μελέτες φέρουσας ικανότητας σε όλα τα ΤΠΣ.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ποιο είναι το αποτύπωμα που θέλετε να έχει η επένδυση στους Πεταλιούς, ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι και ποια τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για την υλοποίησή της;
Στους Πεταλιούς επιθυμούμε η επένδυση να έχει θετικό οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τον τοπικό τουρισμό και την οικονομία. Βασικοί μας στόχοι περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Ωστόσο, πρέπει να συνεργαστούμε με τις τοπικές αρχές και να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια, καθώς και να εξασφαλίσουμε συνεργασίες με τοπικούς φορείς. Το επικαιροποιημένο πλάνο μας περιλαμβάνει συνεργασίες με τις τοπικές κοινότητες και στρατηγικές ανάπτυξης που θα προωθήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής.
Με την επένδυσή μας στους Πεταλιούς θέλουμε να αναδείξουμε πώς μπορεί ένα sustainable resort να υλοποιηθεί σε ένα νησί που δεν έχει βασικές υποδομές και μπορεί να λειτουργήσει με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι, σε συνεργασία με τη Six Senses, που έχει την έννοια της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (sustainability) ως βασικού πυλώνα σε όλα της τα ξενοδοχεία, σχεδιάζουμε έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό, υλοποιώντας πολύ χαμηλή δόμηση με συντελεστή 5%. Άρα, σχεδιάζουμε ένα ξενοδοχείο με ανεξάρτητες υποδομές (αφαλάτωσης και βιολογικού καθαρισμού), που θα βασίζεται στην παραγωγή της ενέργειας από φωτοβολταϊκό πάρκο (εντός της έκτασης). Συνολικά, το ξενοδοχείο που σχεδιάζεται εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει 70-75 δωμάτια και 20 βίλες (branded residences).
Να σημειώσουμε ότι η Μεγαλόνησος των Πεταλιών είναι ένα νησί που μέχρι και το 1980 είχε κατοίκους βάσει απογραφής.
Παράλληλα, με την πρόβλεψή μας για κατασκευή δωματίων προσωπικού στο νησί, θα πετύχουμε να επανακατοικηθεί η Μεγαλόνησος, που πριν από 100 χρόνια είχε πάνω από 100 μόνιμους κατοίκους.
Το βασικό πρόβλημα που καλούμαστε να επιλύσουμε στο συγκεκριμένο έργο είναι η ίδια η κατασκευή, λόγω της απομακρυσμένης πρόσβασης και της περιορισμένης δυνατότητας άμεσης μεταφοράς στο νησί μηχανημάτων και πρώτων υλών.
«Στους Πεταλιούς επιθυμούμε η επένδυση να έχει θετικό οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τον τουρισμό και την οικονομία, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, για να αναδείξουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής».
Πώς μπορούν εργαλεία, όπως οι Στρατηγικές Επενδύσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης, να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση επενδυτικών projects;
Οι Στρατηγικές Επενδύσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να προσφέρουν κρίσιμη χρηματοδότηση και υποστήριξη για την υλοποίηση επενδυτικών έργων, ενισχύοντας τις υποδομές και διευκολύνοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν ευέλικτους όρους και κίνητρα που μπορούν να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη.
Επίσης, η στενή συνεργασία με κρατικούς φορείς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς διασφαλίζει ότι τα έργα ανταγωνίζονται στα διεθνή πρότυπα, ενώ ενισχύουν τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας.
Οι Στρατηγικές Επενδύσεις είναι ένα σχετικά νέο, δέκα ετών, εργαλείο υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνει και τουριστικές επενδύσεις. Μέχρι σήμερα δέκα στρατηγικές επενδύσεις έχουν καταφέρει να εκδώσουν το προεδρικό διάταγμα που απαιτείται για την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ και από αυτές μόνο μία θα είναι λειτουργική φέτος το καλοκαίρι (Four Seasons στη Μύκονο).
Συνεπώς, οι Στρατηγικές Επενδύσεις παρέχουν ένα ασφαλές πλαίσιο υλοποίησης μιας μεγάλης τουριστικής επένδυσης, αλλά λόγω των πολλών σταδίων και της χρονικής τους καθυστέρησης μέχρι την έκδοση της οικοδομικής άδειας καταλήγουν να μην υλοποιούνται και να αποτελούν ένα επενδυτικό προϊόν που προσφέρει υπεραξία στην τιμή του ακινήτου. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δει η κυβέρνηση με στόχο να μη γίνεται αλόγιστη χρήση του εργαλείου για κερδοσκοπικούς λόγους, καθυστερώντας άλλες επενδύσεις.
Ο όμιλος δρομολογεί νέες επενδύσεις, όπως η επέκταση του Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, σε συνέχεια σημαντικών έργων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ποιος είναι ο στόχος σας και πώς αυτές οι επενδύσεις ενισχύουν το συνολικό αποτύπωμα του κλάδου φιλοξενίας;
Ο στόχος μας με τις νέες επενδύσεις, όπως η επέκταση του Amanzoe, είναι η ενίσχυση της παρουσίας μας στην υψηλών προδιαγραφών αγορά φιλοξενίας. Αυτό συμβάλλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν ποιοτικές εμπειρίες. Η ανάπτυξη στο Πόρτο Χέλι και η επένδυση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ενδυναμώνουν τη θέση μας ως πρωτοπόρου στον τομέα, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, με εξαιρετικές υποδομές και υπηρεσίες.
Στην Grivalia θεωρούμε ότι ο τουρισμός υψηλής αξίας έχει ισχυρά οφέλη για τη χώρα, όταν, μάλιστα, συνδυάζεται με περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Grivalia θα είναι και η πρώτη εταιρεία ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια (owner και operator) ξενοδοχείων που το επόμενο διάστημα θα πιστοποιηθεί με GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Με αυτό το δεδομένο προχωράμε στην επέκταση και τη λειτουργία νέων ξενοδοχείων που συνδυάζουν το τουριστικό προϊόν με branded residences, καθώς θεωρούμε ότι αυτές οι αναπτύξεις προσφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο στους επισκέπτες όσο και στους μελλοντικούς κατοίκους των επενδύσεων. Συνολικά ως χώρα θεωρούμε ότι υστερούμε ακόμα στον τουρισμό υψηλής αξίας και στις ξενοδοχειακές μονάδες πέντε αστέρων, με αποτέλεσμα να επικεντρωνόμαστε σε αυτό το προϊόν real estate. Με αυτό τον στόχο προωθούμε την ωρίμανση δύο μεγάλων ακινήτων ιδιοκτησίας μας μέσω Στρατηγικών Επενδύσεων σε Πεταλιούς και Μύκονο. Τα νέα ξενοδοχεία αναμένεται να λάβουν τις απαιτούμενες άδειες εντός δύο ετών από σήμερα και μετά θα ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή. Υλοποιούμε επενδύσεις με χαμηλούς συντελεστές δόμησης (5% και 10%) και το τελικό προϊόν περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα, branded residences και δωμάτια προσωπικού.
Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια ο όμιλος κατάφερε να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο πολυτελών ξενοδοχειακών έργων ανά την Ελλάδα, με αξία που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής σας και ποιες οι προτεραιότητές σας από εδώ και πέρα;
Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής μας περιλαμβάνουν την εστίαση σε υψηλής ποιότητας έργα, την αειφορία και την καινοτομία.
Στόχος μας είναι να επενδύσουμε σε τοποθεσίες με αναπτυξιακό δυναμικό, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες. Οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας, την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και τη διεύρυνση των συνεργασιών μας με τοπικούς και διεθνείς εταίρους. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και η ενίσχυση της φήμης της Ελλάδας στον τομέα της φιλοξενίας είναι κεντρικές στον στρατηγικό μας σχεδιασμό.
Μπορούν οι επενδύσεις στην Αττική, με κυρίαρχες αυτές στο Ελληνικό και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, να διαμορφώσουν ένα νέο μοντέλο τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης;
Σίγουρα, οι επενδύσεις στην Αττική, όπως αυτές στο Ελληνικό και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα νέο μοντέλο τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης. Αυτές οι περιοχές προσφέρουν ευκαιρίες για ολοκληρωμένα έργα που συνδυάζουν την τουριστική ανάπτυξη με τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη. Μπορούν να προσελκύσουν ποικιλία επενδύσεων, να ενισχύσουν την υποδομή και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ενώ αναβαθμίζουν την περιοχή και τη ζωή των κατοίκων. Το μοντέλο αυτό θα προάγει τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη, εξασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη εξυπηρετεί όχι μόνο οικονομικούς, αλλά και κοινωνικούς στόχους.
Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες υποδομές αλλά και η απαραίτητη μείξη των χρήσεων, ώστε η Αθηναϊκή Ριβιέρα να αποτελέσει ένα νέο πόλο της μητροπολιτικής Αθήνας, που θα προσφέρει και άλλες υπηρεσίες πέρα από τουριστική και οικιστική ανάπτυξη με την υποστήριξη και δημιουργία εμπορικών χρήσεων (γραφείων και καταστημάτων). Να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις στο Ελληνικό και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε συνδυασμό με την προώθηση του νέου κυβερνητικού πάρκου της ΠΥΡΚΑΛ, αναμένεται να δημιουργήσουν έναν σημαντικό νέο πόλο στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης που θα αλλάξει ριζικά τη σημερινή της μορφή.
Διαθέτετε σημαντική πείρα στον τομέα του real estate. Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα;
Η αγορά real estate αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η ασταθής οικονομική κατάσταση, οι ρυθμιστικές αλλαγές και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για βιωσιμότητα. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση μπορεί επίσης να αποτελέσει εμπόδιο για πολλές εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν σε νέες ευκαιρίες. Επιπλέον, η ανάγκη για καινοτόμες λύσεις στην κατασκευή και την τεχνολογία αυξάνεται, καθώς οι επενδυτές και οι καταναλωτές αναζητούν περισσότερα από τα παραδοσιακά μοντέλα.
Αντιμετωπίζοντας αυτές τις προκλήσεις με ευελιξία και προνοητικότητα, μπορούμε να μεταμορφώσουμε την κρίση σε ευκαιρίες και να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα.
Οι βασικότερες προκλήσεις στην αγορά σήμερα είναι α) η μεγάλη αύξηση της τιμής των υλικών, η οποία λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας δεν αναμένεται να διορθωθεί, β) η έλλειψη προσωπικού στον κατασκευαστικό τομέα λόγω της πληθώρας των έργων που υλοποιούνται μετά από μια μακρά περίοδο κρίσης της αγοράς και γ) η απουσία ενός ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου δόμησης τόσο στις εντός σχεδίου περιοχές, όσο στις εκτός σχεδίου περιοχές λόγω των πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που καλείται πλέον η κυβέρνηση να θεραπεύσει.
Grivalia Development
Η Grivalia Development υποστηρίζει το σύνολο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ομίλου Grivalia Hospitality τόσο μελετητικά όσο και κατασκευαστικά. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:
- Development Management
- Design Management
- Planning & Permitting
- Procurement
- Project & Construction Management
- Facility Management
- Sustainability & Quality Management
Η εταιρεία υποστηρίζει την Grivalia Hospitality από τα πρώτα στάδια ενός έργου, δηλαδή από τις μελέτες και την αδειοδότηση, κατά τη διάρκεια κατασκευής, αλλά και στο τέλος κατά τη λειτουργία του έργου.
*Η συνέντευξη δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece κυκλοφορεί από την Παρασκευή 18/07 στα περίπτερα.
**Φωτογραφίες: Προσωπικό Αρχείο
