Αλλάζει δομή η Alpha Bank – Ψήφος εμπιστοσύνης από τον CEO της Unicredit
Ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης καθώς και στον ανερχόμενο ρόλο της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό τοπίο, έστειλε, κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας στην Αθήνα, ο Group CEO της UniCredit.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Alpha Bank, o Andrea Orcel και ο CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης έγιναν δεκτοί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ νωρίτερα χθες, παρακάθησαν σε γεύμα εργασίας με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.
Οι συζητήσεις εστίασαν στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας μεταξύ Alpha Bank και UniCredit, στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στον διευρυνόμενο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία της Ευρωζώνης και στην προσπάθεια για προώθηση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε ότι η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών αποτελεί κρίσιμο πυλώνα σταθερότητας, ιδίως σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και περιφερειακής αβεβαιότητας. Η ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών, όχι μόνο εδραιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών, αλλά και μεγιστοποιεί την ικανότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος να ανταποκρίνεται συλλογικά και αποτελεσματικά σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς.
Στρατηγική συνεργασία
Η επίσκεψη του Andrea Orcel στην Αθήνα έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης της συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μία επένδυση που αναγνωρίστηκε από πολιτικούς και θεσμικούς φορείς ως κίνηση στρατηγικής σημασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Andrea Orcel σημείωσε πως «η σταθερά ηγετική στάση σας στην προσέλκυση μεγαλύτερων επενδύσεων στην Ελλάδα και στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης – ιδίως σε ό,τι αφορά την προώθηση της τραπεζικής ένωσης και της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών- υπήρξε καθοριστική. Η Ελλάδα επιδιώκει εμφανώς να εδραιωθεί ως ισχυρά αναπτυξιακή οικονομία, ενεργός παράγοντας του ευρωπαϊκού συστήματος και, βεβαίως, πυλώνας σταθερότητας στην Νότια Ευρώπη. Στην UniCredit, ταυτιζόμαστε πλήρως με αυτό το όραμα».
Ο κ. Orcel υπογράμμισε τη θετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης στην πορεία διαμόρφωσης της στρατηγικής σχέσης με την Alpha Bank, σημειώνοντας ότι αυτή ενίσχυσε περαιτέρω την αμοιβαία εμπιστοσύνη και έθεσε τα θεμέλια μίας μακροπρόθεσμης συνεργασίας. «Από την πρώτη στιγμή, πριν ακόμη την αρχική μας επένδυση στην Alpha Bank, αναπτύξαμε έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο. Η θερμή υποδοχή που λάβαμε από εσάς πραγματικά έδωσε τον τόνο για το μέλλον. Έκτοτε, η συνεργασία μας με την Alpha Bank ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι ισχυρές επιδόσεις και η μελλοντική προοπτική της Alpha Bank μάς έδωσαν την αυτοπεποίθηση να εξελιχθούμε σε στρατηγικό της μέτοχο και να συνεργαζόμαστε στενά μεταξύ μας για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και της επιχειρηματικής κοινότητας». «Είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε δίπλα στην Alpha Bank, με στόχο τη διαμόρφωση μίας νέας προοπτικής για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, και ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στην ελληνική αγορά με απόλυτη εμπιστοσύνη και ενθουσιασμό», κατέληξε ο κ. Orcel.
Βασίλης Ψάλτης: «Συνεργασία που φέρνει νέες δυνατότητες για πολίτες και για επιχειρήσεις»
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης (φωτ.) τόνισε: «Όπως ανέφερε και ο Andrea, η συνεργασία μας έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Τα λόγια του, ως επικεφαλής μίας από τις ισχυρότερες και με το πιο εκτεταμένο δίκτυο τράπεζες στην Ευρώπη, αποτελούν ισχυρό κίνητρο για όλους μας. Η διεύρυνση αυτής της συνεργασίας δεν δημιουργεί μόνο νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, δίνοντας τους πρόσβαση στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, αλλά παράλληλα φέρνει, πιο κοντά στους πολίτες της χώρας μας, την πολύτιμη εμπειρία της UniCredit στη διαμόρφωση προϊόντων που ενισχύουν την καινοτομία και στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη».
Και πρόσθεσε: «Η συνεργασία αυτή, η πρώτη του είδους της στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση, αποτελεί έμπρακτη έκφραση εμπιστοσύνης στο μέλλον της χώρας μας, και τοποθετεί σταθερά την Ελλάδα στον πυρήνα μίας ισχυρότερης και πιο ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Η αναγνώριση από πλευράς UniCredit ότι η συνεργασία μας συνεχίζει να εξελίσσεται ιδιαιτέρως αποδοτικά είναι η ισχυρότερη επιβεβαίωση της δυναμικής και των προοπτικών της Alpha Bank».
Ολοταχώς προς ενοποίηση: Η Alpha Bank και η Alpha Holdings ολοκληρώνουν τη συγχώνευσή τους
Στο μεταξύ, σε τροχιά ολοκλήρωσης εισέρχεται η στρατηγικής σημασίας συγχώνευση της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (Alpha Bank) με την 100% μητρική της, Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Alpha Holdings), με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας εταιρικής οντότητας, πιο ευέλικτης και διαφανούς προς τους επενδυτές και την αγορά.
Η διαδικασία ενοποίησης, που ξεκίνησε επίσημα με τη δημοσιοποίηση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης στις 7 Μαρτίου 2025, έλαβε την τελική έγκριση από τις αντίστοιχες Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών στις 12 και 23 Ιουνίου αντίστοιχα. Η συγχώνευση υλοποιείται μέσω απορρόφησης της Alpha Holdings από την Alpha Bank, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 και των άρθρων 7-21 και 140 του Ν. 4601/2019.
Ολοκλήρωση εντός Ιουνίου
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης έχει ήδη λάβει την απαραίτητη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης των τελικών αδειών και εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταχώριση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η καταχώριση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ή περί την 27 Ιουνίου 2025.
Την ίδια ημερομηνία, θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία διαγραφής των μετοχών της Alpha Holdings από το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης να έχει οριστεί η 24η Ιουνίου 2025.
Ενοποιημένο σχήμα και νέα μετοχές
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα μειωθεί κατά 4,68 δισ. ευρώ, καθώς θα ακυρωθούν οι 51.979.992.461 μετοχές της τράπεζας που κατείχε η Alpha Holdings. Οι εν λόγω μετοχές, λόγω της καθολικής διαδοχής, θα μεταβιβαστούν στην ίδια την Alpha Bank και θα θεωρηθούν «ίδιες μετοχές», οι οποίες σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 πρέπει να ακυρωθούν.
Παράλληλα, θα εκδοθούν 2.315.124.036 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,29 εκάστη, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., κατά την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ήτοι την ή περί την 30η Ιουνίου 2025.
Το χρονικό της αναδιοργάνωσης
Η διαδικασία αυτή αποτελεί συνέχεια της από 30 Απριλίου 2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Alpha Bank για εισαγωγή όλων των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.. Ακολούθησαν σειρά εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Εισαγωγών του Χ.Α., με την πρώτη εγγραφή των μετοχών της Alpha Bank (χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης) να πραγματοποιείται στις 17 Ιουνίου 2025.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Εισαγωγή, το οποίο εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου 2025, κάλυψε τόσο την αρχική εγγραφή των 51,98 δισ. υφιστάμενων μετοχών της Alpha Bank όσο και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης.
Στρατηγική ενοποίηση
Η συγχώνευση σηματοδοτεί το τέλος της εταιρικής δομής συμμετοχών που είχε υιοθετηθεί από τον όμιλο στο πλαίσιο του σχεδίου «Hercules» για την τιτλοποίηση και αποαναγνώριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Με την κίνηση αυτή, η Alpha Bank επιδιώκει απλοποίηση του εταιρικού της σχήματος, ενίσχυση της διαφάνειας προς τους μετόχους και τις εποπτικές αρχές, αλλά και βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συγχώνευσης και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής για την Alpha Bank ως ενιαία εισηγμένη οντότητα, απαλλαγμένη από το διαχωρισμό μεταξύ τραπεζικής δραστηριότητας και συμμετοχών, και προσηλωμένη στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και της παρουσίας της στις αγορές.
