Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση ομολόγου Additional Tier 1, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο, που σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις υπολογίζεται να έχει επιτόκιο 6,5%, αναμένεται να έχει αξιολόγηση B1 από τον οίκο Moody’s.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SE (B&D) ως Joint lead Managers για το perpetual ομόλογο με non call τα πρώτα επτά έτη (NC7). Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς αξιολογείται με Ba1 και σταθερή προοπτική από τη Moody’s, με ΒΒ- και σταθερή προοπτική από την S&P και με BB+ και θετική προοπτική από τη Fitch.
