Aktor: Καλύφθηκε το βιβλίο της ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ
Καλύφθηκε λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα το βιβλίο προσφορών της συνδυασμένης προσφοράς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ της Aktor, σύμφωνα με το σχήματα αναδόχων.
Σημειώνεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης που έλαβε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου, αποφάσισε στις 19 Ιουλίου την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό έως 23,4 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 78 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 650 εκατ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών θα προκύψει από τη διαίρεση του συνολικού ποσού που θα αντληθεί με την τιμή διάθεσης και θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ., ενώ δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο». Οι νέες μετοχές θα ενσωματώνουν δικαίωμα μερίσματος από τη χρήση 2026 και εφεξής.
Πώς θα διατεθούν οι νέες μετοχές
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης.
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δύο παράλληλων διαδικασιών:
- Ελληνική δημόσια προσφορά, που απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα.
- Διεθνής προσφορά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, η οποία απευθύνεται σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Στην αρχική κατανομή, το 20% των νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς. Ωστόσο, η τελική κατανομή μπορεί να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της συνδυασμένης προσφοράς.
Προτεραιότητα για τους υφιστάμενους μετόχους
Η διαδικασία προβλέπει επίσης μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που κατείχαν μετοχές της AKTOR κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά.
Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού, οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η κατά προτεραιότητα κατανομή δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής κάθε επενδυτή.
Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ της AKTOR
Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας έχει ως εξής:
- 20 – 22 Ιουλίου 2026: Διεξαγωγή της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς.
- 23 Ιουλίου 2026: Καθορισμός της τελικής τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.
- 27 Ιουλίου 2026: Ανακοίνωση της έκβασης της συνδυασμένης προσφοράς και έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.
- 28 Ιουλίου 2026: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Euronext Athens.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η AKTOR επιδιώκει να αντλήσει έως 650 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της βάση μέσω μίας από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής αγοράς τα τελευταία χρόνια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- Σε στάση επιφυλακής η ΕΚΤ για τον πληθωρισμό – Τι θα αποφασίσει για τα επιτόκια
- Νίκος Χαρδαλιάς: «Ξεκινάει το AENAON το φθινόπωρο – Δημιουργούμε το μεγαλύτερο μέτωπο πρασίνου στη Μεσόγειο»
- Εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη;
- Οι αριθμοί μετρούν, όμως οι άνθρωποι τους δημιουργούν
- Μost Admired Companies in Greece: Οι εταιρείες που ξεχώρισαν το 2026
