Δημόσια πρόταση από τη Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Στηρίζει την προσφορά το Δ.Σ. της ΕΧΑΕ
Την υποβολή νέας, βελτιωμένης προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (ATHEX) ανακοίνωσε η Euronext N.V., στα 7,14 ευρώ, έναντι της προηγούμενης, που ήταν, με βάση τις σχέσεις ανταλλαγής, στα 6,90 ευρώ (με αναλογία ανταλλαγής 20,000 μετοχές ΕΧΑΕ ανά μία νέα μετοχή Euronext, βάσει της τιμής κλεισίματος €142,70 στις 30 Ιουλίου 2025.)
Η Προτεινόμενη Τιμή προσφέρει premium περίπου 27% σε σύγκριση με τη μέση σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή της μετοχής της ΕΧΑΕ κατά τους τελευταίους 3 μήνες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025 (χωρίς την επίδραση της ανακοίνωσης).
Στόχος είναι η ενσωμάτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας που διαθέτει κοινό βιβλίο εντολών, ενοποιημένη τεχνολογική πλατφόρμα και κοινές διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται αφενός η μείωση του κατακερματισμού στις αγορές, αφετέρου η διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Οι ετήσιες λειτουργικές συνέργειες εκτιμώνται σε €12 εκατ. έως το 2028, με το σχετικό κόστος υλοποίησης να ανέρχεται σε €25 εκατ.
Στηρίζει η διοίκηση
Η διοίκηση της ATHEX φαίνεται να στηρίζει το εγχείρημα, καθώς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου –ανάμεσά τους και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννος Κοντόπουλος– έχουν δεσμευθεί να προσφέρουν τις μετοχές που κατέχουν, υπό την προϋπόθεση της θετικής γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οπως αναφέρεται, «το Διοικητικό Συμβούλιο της EXAE, έχοντας εξετάσει και σταθμίσει τα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη της προτεινόμενης συναλλαγής καθώς και τα συνολικά οφέλη για την EXAE, τους μετόχους της και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους, υποστηρίζει ομόφωνα την Προσφορά. Μια ενδεχόμενη ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη λειτουργική ανθεκτικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη σύγκλιση και ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και εύρους για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ελλάδα».
Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στη διαρκή επέκταση του ομίλου Euronext, που ήδη λειτουργεί χρηματιστήρια σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Παρίσι, Λισαβόνα, Όσλο, Δουβλίνο και Μιλάνο. Η ενσωμάτωση της ATHEX αναμένεται να ενισχύσει την επενδυτική βάση, να αυξήσει τη ρευστότητα της ελληνικής αγοράς και να προσφέρει πρόσβαση σε νέες πηγές κεφαλαίων, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων όπως το «IPOready».
Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο εποπτικό συμβούλιο του ομίλου Euronext και η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της ATHEX στο διοικητικό συμβούλιο της Euronext, ώστε να διασφαλιστεί η φωνή του ελληνικού οικοσυστήματος στις αποφάσεις του ευρωπαϊκού ομίλου.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την αίρεση έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και υπό την προϋπόθεση αποδοχής της πρότασης από τουλάχιστον το 67% των μετοχών της ATHEX.
Εφόσον η πρόταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το ελληνικό χρηματιστήριο αναμένεται να αλλάξει εμπορική ονομασία σε «Euronext Athens», αποτελώντας τον βασικό πυλώνα του ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Από τη μεριά του, ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε: «Με την ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση της ΕΧΑΕ, του διαχειριστή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η Euronext κάνει ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Σήμερα, η δέσμευση για πρόοδο προς τη δημιουργία μιας Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην Ευρώπη είναι ισχυρότερη από ποτέ και είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στο να την κάνουμε πράξη.
Τα τελευταία χρόνια, χάρη στις μοναδικές μας δυνατότητες ενοποίησης, έχουμε δημιουργήσει την κορυφαία ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγοράς. Η Euronext επιδιώκει να επεκτείνει περαιτέρω τη γεωγραφική της παρουσία στην Ελλάδα και να δημιουργήσει, μέσω της ΕΧΑΕ, ένα χρηματοδοτικό κέντρο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η Ελλάδα έχει σημειώσει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη αυξανόμενων επενδύσεων, ενισχυμένης διεθνούς εμπιστοσύνης και ισχυρών μακροοικονομικών δεικτών. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα. Η ένταξη στις κορυφαίες τεχνολογίες διαπραγμάτευσης και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών της Euronext θα ενισχύσει τη διεθνή ορατότητα και ελκυστικότητα των ελληνικών αγορών».
Διαβάστε εδώ τη δημόσια πρόταση.
