View of a Eurobank branch in central Athens March 11, 2015. Greece's Eurobank reported a jump in fourth-quarter losses on Wednesday as provisions for impaired credit weighed on its bottom line, while the pace of new bad debt formation was steady around third-quarter levels. REUTERS/Yannis Behrakis (GREECE - Tags: POLITICS BUSINESS)
Photo: AFP
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με εξαπλάσια υπερκάλυψη.
Το βιβλίο προσφορών στη δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Eurobank έκλεισε με εξαπλάσια υπερκάλυψη.
Στη δημοπρασία υποβλήθηκαν προσφορές άνω του 1,8 δισ. ευρώ, ενώ στόχος της τράπεζας ήταν να αντλήσει 300 εκατομμύρια ευρώ.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Tier 2 10,25NC5,25, με non call στα πρώτα 5,25 έτη με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch.
Την έκδοση ανέλαβαν να τρέξουν οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, καταγράφηκε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds, παρά το ότι ήταν η πρώτη έκδοση που πραγματοποιείται χωρίς καν παρουσίαση ή road show από το σχήμα των αναδόχων.
