Eurobank: Στις αγορές με νέο 7ετές πράσινο ομόλογο

Στη έκδοση νέου 7ετούς πράσινου Senior Preferred ομολόγου, με δυνατότητα ανάκλησης στην εξαετία, προχωρά η Eurobank.

Η αρχική τιμολόγηση του τίτλου είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 125 μονάδες βάσης (δηλαδή κοντά στο 4,54%).

H έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

H έκδοση γίνεται στα πλαίσια της ενίσχυσης των απαιτήσεων MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays (B&D), Commerzbank AG, HSBC, Natixis, Societe Generale.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Από τη Μύκονο, έως τη Δράμα: Ο νέος χάρτης πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ – Τα ακίνητα
• Τα τρία πολιτικά ερωτήματα του Σεπτεμβρίου
• «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το deal των 3 δισ. ευρώ που φέρνει πιο κοντά Ελλάδα και Ισραήλ
• Η νέα ενεργειακή κρίση ξεκινά από τα διυλιστήρια;