H δεύτερη μεγαλύτερη ομολογιακή έκδοση παγκοσμίως από εταιρεία

Η AB InBev προσπαθεί να πουλήσει 25 με 30 δισ. σε ομόλογα για την εξαγορά της SABMiller.

Σε ομολογιακή έκδοση – μαμούθ θα προχωρήσει η AB InBev με στόχο να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την χρηματοδότηση της εξαγοράς της SABMiller.

Πρόκειται για την δεύτερη μεγαλύτερη εταιρική έκδοση χρέους μετά από αυτήν της Verizon, καθώς η μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο αναμένεται να πουλήσει 25 με 30 δισ. σε ομόλογα αποτιμημένα σε δολάριο, με ωρίμανση από τρία μέχρι και 30 χρόνια, ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στο Bloomberg.

H εταιρεία έλαβε προσφορές πάνω από 110 δισ. δολάρια, ποσό μεγαλύτερο από τα δάνεια των 75 δισ. δολάρια που έχει εξασφαλίσει για να χρηματοδοτήσει το ντιλ. H συμφωνία για την συγχώνευση της βελγικής AB InBev και της βρετανικής SABMiller έκλεισε τον Νοέμβριο, με το τίμημα να ανέρχεται στα 108 δισ. δολάρια.

Μόνο η έκδοση χρέους 49 δισ. δολαρίων της Verizon είναι μεγαλύτερη από την προσφορά της AB InBev.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, το αρχικό guidance για τους επενδυτές δείχνει ότι το spread του 10ετους ομόλογου σε σχέση με το αμερικάνικο 10ετες θα είναι στις 180 μονάδες βάσης, με κουπόνι 3,9%.

Την πώληση του χρέους έχουν αναλάβει οι Deutsche Bank, Barclays και Bank of America Merrill Lynch.