Προσφορές άνω των 750 εκατ. για το ομόλογο της Alpha Bank
ÕðïêáôÜóôçìá ôçò Alpha Bank óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôçí Ôñßôç 31 Éïõëßïõ 2012. Ç Alpha Bank ìå óçìåñéíÞ åðéóôïëÞ ôçò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï áíáêïßíùóå üôé õðÝâáëå ðñüôáóç óôçí Credit Agricole, ãéá ôçí åîáãïñÜ ôïõ óõíüëïõ ôïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò ÅìðïñéêÞò ÔñÜðåæáò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου
Στις αγορές με senior ομόλογο 6,5 ετών βγαίνει σήμερα η Alpha Bank, με το ύψος της έκδοσης να εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ. Η Αlpha Bank έχει δώσει mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν την έκδοση.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT) να κινούνται στην περιοχή του 2,75% και τις προσφορές να υπερβαίνουν από τα πρώτα λεπτά τα 750 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Οπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.
