CrediaBank: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τρεις cornerstone επενδυτές
Σε ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα προχωρά η CrediaBank, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να εκδώσει νέες κοινές μετοχές, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και την περαιτέρω ανάπτυξή της στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα σχεδιάζει την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διαδικασία προβλέπει την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, διατηρώντας ωστόσο δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των νέων μετοχών.
Η υλοποίηση της έκδοσης συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες της αγοράς, την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 27 Μαρτίου 2026, καθώς και την τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η διάθεση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας συνδυασμένης προσφοράς, η οποία περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, αλλά και διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση σε επιλεγμένους επενδυτές εκτός Ελλάδας (γίνεται λόγος για τρεις cornerston επενδυτές). Μέσω αυτής της διαδικασίας, η τράπεζα επιδιώκει να αυξήσει τη διασπορά της, να ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής της και να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση.
Ισχυρές επιδόσεις και δυναμική ανάπτυξη
Η CrediaBank έχει εξελιχθεί στον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα της Ελλάδας, έπειτα από τη συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας το 2024. Τα οικονομικά της μεγέθη αποτυπώνουν μια έντονα αναπτυξιακή πορεία, με αύξηση 36% στα καθαρά δάνεια το 2025, σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της αγοράς, καθώς και εντυπωσιακή άνοδο 88% στα επαναλαμβανόμενα έσοδα προ προβλέψεων.
Παράλληλα, η τράπεζα κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,1 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 11,4% στις νέες χρηματοδοτήσεις. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε χαμηλό επίπεδο 2,9%, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έναν τομέα με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία.
Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική της CrediaBank διαδραματίζει η συμφωνία για την εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας. Η κίνηση αυτή αναμένεται να διπλασιάσει το μέγεθος της τράπεζας, να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία και να διαφοροποιήσει το επιχειρηματικό της μοντέλο.
Η αγορά της Μάλτας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, καθώς συνδυάζει ισχυρή τραπεζική δραστηριότητα με αναπτυσσόμενο ασφαλιστικό και επενδυτικό τομέα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για υψηλές συνέργειες.
Εμπιστοσύνη επενδυτών
Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών επενδυτών, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν με περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ. Η συμμετοχή αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της συναλλαγής και υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται περίοδος δέσμευσης 180 ημερών για την εταιρεία και τους βασικούς μετόχους, στοιχείο που αναμένεται να συμβάλει στη σταθερότητα της μετοχής μετά την εισαγωγή της.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης της CrediaBank. Στόχος είναι η διατήρηση ισχυρών δεικτών ρευστότητας και η δημιουργία προϋποθέσεων για βιώσιμη κερδοφορία.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα ξεπεράσει το 17% μεσοπρόθεσμα, αξιοποιώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τις συνέργειες από στρατηγικές κινήσεις.
H Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank, σχολίασε: «Η πρόθεσή μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνάδει με τη στρατηγική μας προτεραιότητα να επιδιώκουμε και να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε κερδοφόρα ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της, να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να αξιοποιήσει πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών ή/και εξαγορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βασικούς Επενδυτές για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στη διοίκηση της Τράπεζας και στο επιχειρηματικό μας σχέδιο, καθώς και για το ότι συμμερίζονται το όραμά μας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Τράπεζα».
