Ελένη Βρεττού (Credia Bank): Πλάνο με στόχο κέρδη 325 εκατ. ευρώ – Εξαγορές, bancassurance και η απόβαση στη Μάλτα 

Το εκτενές και άκρως εντυπωσιακό πλάνο ολικού μετασχηματισμού, διεθνούς επέκτασης και ισχυρών οικονομικών επιδόσεων της Credia Bank παρουσίασε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελένη Βρεττού. 

Η CEO του ομίλου, αναλύοντας τα πεπραγμένα μιας περιόδου γεμάτης γεωπολιτικές προκλήσεις και μεταβλητότητα, έδωσε το σύνθημα για μια νέα φάση εξωστρέφειας, η οποία εδραιώνει την τράπεζα ως τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα και τον δεύτερο μεγαλύτερο στη Μάλτα.

Η ομιλία της επικεντρώθηκε στην εντυπωσιακή αναβάθμιση των οικονομικών μεγεθών της CrediaBank, τα οποία αποτυπώνουν τη δυναμική τροχιά της. Για το έτος 2025, η τράπεζα κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο επαναλαμβανόμενων κερδών προ προβλέψεων στην ιστορία της, φτάνοντας τα 82,5 εκατομμύρια ευρώ και σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 88%. Παράλληλα, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε στο 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενισχύοντας το ενήμερο χαρτοφυλάκιο κατά 37% και καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην αγορά. Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας θωρακίστηκε περαιτέρω με την έκδοση δύο υβριδικών ομολόγων, AT1 και Tier2, συνολικού ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και με την επιτυχή ολοκλήρωση της συνθετικής τιτλοποίησης «Περσέας ΙΙ», ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το οποίο αποτέλεσε την καλύτερη ιστορική επίδοση της CrediaBank. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό στα 24,1 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 26% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους άγγιξαν τα 46,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 55% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατομμύρια ευρώ, επηρεασμένα θετικά από τις ισχυρές εκταμιεύσεις και τις επιδόσεις στους τομείς του Bancassurance και της διαχείρισης κεφαλαίων. Οι νέες εκταμιεύσεις του ομίλου άγγιξαν τα 964 εκατομμύρια ευρώ, με το 41% να διοχετεύεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα 459 εκατομμύρια ευρώ, οδηγώντας τις χορηγήσεις προ προβλέψεων στα 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ, μέγεθος που μεταφράζεται σε έναν ετήσιο ρυθμό αύξησης πενταπλάσιο από τον μέσο όρο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Αντίστοιχα, οι καταθέσεις του ομίλου ξεπέρασαν τα 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 14%, ρυθμός που υπερβαίνει κατά 2,5 φορές την υπόλοιπη αγορά.

Στο επίκεντρο η HSBC Μάλτας

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων της Ελένης Βρεττού βρέθηκε η ιστορική συμφωνία για την εξαγορά του 70% της συστημικής τράπεζας HSBC Μάλτας, μια κίνηση που αποτελεί την πρώτη διεθνή επέκταση της CrediaBank και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2027.

Η HSBC Μάλτας αποτελεί ένα εξαιρετικά υγιές asset με δάνεια 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, καταθέσεις 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κέρδη προ φόρων 109 εκατομμυρίων ευρώ και έναν εντυπωσιακό δείκτη CET1 στο 24,1%. Όπως εξήγησε η CEO, η CrediaBank στοχεύει να εισαγάγει νέα προϊόντα στη λιανική, να αναβαθμίσει τις τεχνολογικές υποδομές και να διεισδύσει στην επιχειρηματική τραπεζική της Μάλτας, μεταφέροντας τεχνογνωσία από κλάδους αιχμής όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι υποδομές και η ενέργεια. 

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα διπλασιάσει τα pro forma ενοποιημένα μεγέθη του ομίλου για το 2025, διαμορφώνοντας το συνολικό ενεργητικό στα 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τις καταθέσεις στα 13,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα δάνεια μετά από προβλέψεις στα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ και τα συνολικά έσοδα στα 445 εκατομμύρια ευρώ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια σε pro forma βάση για το 2026, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου, εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την κυρία Βρεττού στην πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υλοποιήθηκε εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης και αστάθειας. Η ανταπόκριση της αγοράς ήταν πρωτοφανής, καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές, με τη συνολική προσφορά να ξεπερνά το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στην ΑΜΚ συμμετείχαν περισσότεροι από 7.000 ιδιώτες επενδυτές, ενώ το 80% της συνολικής ζήτησης κατανεμήθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές υψηλού κύρους, γεγονός που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την τράπεζα και την ελληνική οικονομία. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε pro forma στο 16,6% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,4%, επίπεδα που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο του κλάδου.

Η στρατηγική ανάπτυξης 

Η στρατηγική ανάπτυξης της CrediaBank, σύμφωνα με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, εδράζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, και τη δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων εξαγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, η CEO της τράπεζας ανακοίνωσε δύο πολύ σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις. Η πρώτη αφορά την εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.ΠΕ.Υ., μιας από τις ιστορικότερες εταιρείες του κλάδου, με στόχο τη διεύρυνση των επενδυτικών υπηρεσιών και την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες. Η δεύτερη και εξαιρετικά στρατηγική κίνηση αφορά την υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου για την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας Ευρώπη, μιας πλήρως καθετοποιημένης πλατφόρμας με ηγετική θέση στην ασφάλιση περιουσίας και δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Η Ευρώπη διαθέτει δείκτη φερεγγυότητας 367% σε επίπεδο Holding, και τα κέρδη της προ φόρων αναμένεται να αυξηθούν από περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ το 2026 σε 45 εκατομμύρια ευρώ το 2028. Η κυρία Βρεττού τόνισε ότι η εξαγορά αυτή είναι αυτοχρηματοδοτούμενη, ενισχύει τον κεφαλαιακό δείκτη της τράπεζας κατά πάνω από 100 μονάδες βάσης και αναμένεται να επιφέρει 8% αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή έως το 2028, με διψήφια απόδοση επένδυσης.

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, η επικεφαλής της CredιαBank αναφέρθηκε στην εξέλιξη της καθημερινής τραπεζικής εμπειρίας, με τη λειτουργική ενοποίηση των συστημάτων και τη δημιουργία των καταστημάτων Νέας Εμπειρίας, τα οποία εξυπηρετούν χωρίς ραντεβού και προσφέρουν πλήρες ωράριο ταμείων. Παράλληλα, η στρατηγική συνεργασία με την Euronet εξασφάλισε από τον Ιούλιο του 2025 το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ στην Ελλάδα με περισσότερα από 2.500 σημεία και μηδενική προμήθεια για τους πελάτες. 

Στο προϊοντικό κομμάτι, η τράπεζα λάνσαρε τις σειρές CrediaBank Prime, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια σε αμοιβαία κεφάλαια διεθνών και ελληνικών οίκων ξεπέρασαν τα 830 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Στον τομέα της ναυτιλίας, η τράπεζα διακρίθηκε ως Shipping Financier of the Year στα Lloyd’s List Awards 2025 και κατέλαβε την πρώτη θέση στην ανάπτυξη ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου με αύξηση 134,45% σύμφωνα με την Petrofin Research, κατέχοντας παράλληλα την πρωτιά στα δάνεια που συνδέονται με τη βιωσιμότητα, τα οποία αποτελούν το 42,4% του ναυτιλιακού της χαρτοφυλακίου. Σημαντική είναι και η προσήλωση του ομίλου στις αρχές ESG, με την ένταξη στο UN Global Compact και τη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το ΑΠΘ, το ΙΤΕ, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Κρήτης.

Κλείνοντας την ομιλία της, η κυρία Ελένη Βρεττού έθεσε τους μακροπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, οι οποίοι επιβεβαιώνουν το μέγεθος των φιλοδοξιών της διοίκησης. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας προβλέπεται να ξεπεράσει τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 3% και τον επαναλαμβανόμενο δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια αναμένεται να προσεγγίσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να προσμετρώνται τα μερίσματα. Επιπλέον, ο μεσοπρόθεσμος στόχος για την επαναλαμβανόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων τίθεται πάνω από το 17% με μακροπρόθεσμη προοπτική άνω του 18%, ενώ τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη αναμένεται να ξεπεράσουν τα 225 εκατομμύρια ευρώ μεσοπρόθεσμα και τα 325 εκατομμύρια ευρώ μακροπρόθεσμα.

Η Ελένη Βρεττού υπογράμμισε ότι η CrediaBank αποτελεί πλέον έναν εντελώς διαφορετικό οργανισμό σε σχέση με την προ τριετίας εικόνα της, αναλαμβάνοντας πλήρως τη δέσμευση απέναντι στους μετόχους για τη δημιουργία της καλύτερης τράπεζας στην αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν ψάχνουν συμφωνία πριν από νέο ενεργειακό σοκ
• Σε τεντωμένο σχοινί η παγκόσμια οικονομία: Επιστρέφουν οι φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού
• Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται ενιαία αγορά για την άμυνα και κοινές προμήθειες
• Ορμούζ: Το «αόρατο» σοκ που απειλεί να φέρει νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα