Ion: Σε πίεση ο όμιλος του δισεκατομμυριούχου Αντρέα Πινιατάρο – Χρέος 10 δισ. δολ., οφειλές σε 3 ηπείρους

• Ion financial technology group: Ο όμιλος διαθέτει πάνω από 50 γραφεία παγκοσμίως και περισσότερους από 13.000 εργαζόμενους.
• Χρέος $10 δισ.: Οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών της αγοράς.
• Τεχνητή νοημοσύνη (AI): Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ερωτήματα για το μέλλον του software business της εταιρείας.
• Αγορά junk debt Ευρώπης: Η Ion έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς υψηλού κινδύνου χρέους.

Ο όμιλος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Ion του δισεκατομμυριούχου Andrea Pignataro έχασε φέτος προθεσμίες πληρωμών ενοικίων για γραφεία σε τρεις ηπείρους, με αποτέλεσμα ιδιοκτήτες ακινήτων είτε να περιορίσουν την πρόσβαση στους χώρους είτε να απειλήσουν την υπερχρεωμένη εταιρεία με έξωση.

Οι εργαζόμενοι στο γραφείο της Ion στο Σίδνεϊ έφτασαν φέτος στον δεύτερο ψηλότερο πύργο της πόλης και βρήκαν ειδοποίηση έξωσης λόγω καθυστερημένης πληρωμής περίπου $90.000, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Οι εργαζόμενοι της Ion στο Μόναχο στερήθηκαν την πρόσβαση στο γραφείο τους για εβδομάδες τον περασμένο μήνα, αφού δεν είχε καταβληθεί εγκαίρως ενοίκιο περίπου $40.000. Στο Κονέκτικατ, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κατέθεσε αγωγή τον Μάιο, υποστηρίζοντας ότι μία από τις θυγατρικές της Ion δεν είχε πληρώσει το ενοίκιο του Μαρτίου και δεν αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις όταν της ζητήθηκε.

Τα ποσά που οφείλονταν για τα γραφεία στο Σίδνεϊ και το Μόναχο έχουν πλέον εξοφληθεί, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την κατάσταση, ενώ οι νομικές διαδικασίες στο Κονέκτικατ αποσύρθηκαν τον περασμένο μήνα.

Η αδυναμία της Ion να ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις πληρωμών έρχεται σε μια περίοδο όπου το χρέος ύψους $10 δισ. του ομίλου και οι ερωτήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη δραστηριότητα λογισμικού της βρίσκονται υπό αυξανόμενο έλεγχο από τους επενδυτές.

Η Ion, η οποία διαθέτει εταιρείες χρηματοοικονομικών δεδομένων όπως οι Mergermarket, Fidessa και Dealogic, αναπτύχθηκε ταχύτατα μέσω μιας σειράς εξαγορών που χρηματοδοτήθηκαν με φθηνό δανεισμό στην εποχή των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων. Σήμερα παράγει περίπου $400 εκατ. κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κάθε τρίμηνο.

Η ανάπτυξη αυτή έκανε τον Pignataro έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ιταλίας και έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων υψηλού κινδύνου (junk debt).

Ωστόσο, η πώληση των εισηγμένων ομολόγων της Ion επιταχύνθηκε φέτος, ενώ το κόστος χρηματοδότησης της εταιρείας έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2022, φτάνοντας περίπου τα $800 εκατ. ετησίως, καθώς οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια.

Η τιμή ενός ομολόγου ύψους $1,5 δισ. που εξέδωσε η Ion Platform Investment Group διαπραγματεύεται στα 80 σεντς ανά δολάριο, από περίπου 96 σεντς στα μέσα Ιανουαρίου. Η πτώση της τιμής σημαίνει ότι μέρος του χρέους της Ion πλέον συνοδεύεται από απόδοση άνω του 12%.

Πέρα από το δημόσια διαπραγματεύσιμο χρέος της, η holding εταιρεία της Ion έχει επιπλέον $2,5 δισ. ιδιωτικού χρέους από επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία ιδιωτικών πιστώσεων HPS που ανήκει στη BlackRock.

Η Ion διαθέτει περισσότερα από 50 γραφεία σε όλο τον κόσμο και απασχολεί πάνω από 13.000 εργαζομένους. Η εμβληματική εγκατάστασή της στο Λονδίνο έχει θέα στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, ενώ το γραφείο της στο Σίδνεϊ βρίσκεται στον 28ο όροφο του Salesforce Tower, του δεύτερου ψηλότερου ουρανοξύστη της πόλης.

Η Ion ανέφερε ότι «σε ένα τόσο μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, εμπορικές διαφωνίες με ιδιοκτήτες προκύπτουν κατά καιρούς στο πλαίσιο της κανονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και επιλύονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό συνέβη και εδώ».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «τα ζητήματα που αφορούν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν επιλυθεί, δεν υπάρχουν εκκρεμή ποσά και τα σχετικά ποσά αντιπροσωπεύουν κλάσμα μικρότερο από το ένα εκατοστό του ενός τοις εκατό των ετήσιων κερδών του ομίλου. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι αυτά τα ζητήματα επηρεάζουν την οικονομική θέση του ομίλου δεν υποστηρίζεται από τα γεγονότα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Alibaba: Το «δωρεάν» open-source AI τελείωσε – Σχέδια για χρέωση των μεγάλων εταιρικών χρηστών
• Νέα εποχή στην Google: Αλλάζει στρατηγική στο AI – Μεταφέρει το αρχηγείο στη Silicon Valley, επιστρέφει ο Sergey Brin
• Πόρτο Γερμενό: Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές – Ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης των πληγέντων