Microsoft: Κόβει την Oracle από τις AI υποδομές της – Στον αέρα οι συμφωνίες cloud

• Η Microsoft σταματά σταδιακά να χρησιμοποιεί υπολογιστική ισχύ που μίσθωνε από την Oracle, καθώς δεν ανανέωσε τη σχετική σύμβαση.
• Ο εξοπλισμός της Oracle βασιζόταν σε παλαιότερης γενιάς τσιπ της Nvidia.
• Η Microsoft έχει δεσμεύσει περισσότερα από 80 δισ. δολάρια για μίσθωση υποδομών από εταιρείες cloud, ενώ επανεξετάζει το κόστος και τις καθυστερήσεις στα έργα.

Η Microsoft σταματά σταδιακά να χρησιμοποιεί υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης που μίσθωνε από την Oracle, καθώς δεν ανανέωσε τη σχετική συμφωνία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επανεξέτασης των συνεργασιών της με παρόχους υποδομών cloud.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η Microsoft έχει αρχίσει τους τελευταίους μήνες να απενεργοποιεί τη μισθωμένη υπολογιστική ισχύ. Η απόφαση συνδέεται με το γεγονός ότι ο εξοπλισμός της Oracle δεν ανταποκρινόταν πλέον στις τεχνικές προδιαγραφές της Microsoft, καθώς βασιζόταν σε παλαιότερης γενιάς τσιπ της Nvidia.

Εκπρόσωπος της Oracle ανέφερε ότι η ζήτηση για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας παραμένει ισχυρή, ακόμη και για παλαιότερης γενιάς μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU). Τον Σεπτέμβριο, η Oracle είχε ανακοινώσει ότι ανανεώνει συμβάσεις για GPU ηλικίας τεσσάρων ετών, με τίμημα αυξημένο κατά 20% σε σχέση με την αρχική συμφωνία. Η Microsoft δεν σχολίασε τις πληροφορίες.

Η μετοχή της Oracle υποχώρησε περίπου 3%, διαγράφοντας τα προηγούμενα κέρδη της.

Η συμφωνία του 2023 και η ανάγκη για υπολογιστική ισχύ

Η συμφωνία των δύο εταιρειών ανακοινώθηκε το 2023. Η Oracle είχε δεσμευτεί να παρέχει στη Microsoft πρόσβαση σε διακομιστές που θα υποστήριζαν τη νέα έκδοση της μηχανής αναζήτησης Bing με ενσωματωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Το συνολικό οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας δεν έγινε γνωστό.

Το γεγονός ότι η Microsoft ήταν διατεθειμένη να μισθώσει διακομιστές από έναν μεγάλο ανταγωνιστή της είχε τότε θεωρηθεί ενδεικτικό της τεράστιας έλλειψης υπολογιστικής ισχύος που χαρακτήρισε την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στον κόσμο συνέβαλε στην ανάπτυξη της αγοράς των λεγόμενων «neocloud» παρόχων, υπογράφοντας μεγάλες συμφωνίες με νεότερες εταιρείες cloud, όπως οι CoreWeave, Nscale και Nebius. Συνολικά, η Microsoft έχει δεσμεύσει περισσότερα από 80 δισ. δολάρια για τη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος από άλλες εταιρείες, προκειμένου να ενισχύσει τις δικές της προσπάθειες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Επανεξέταση των συνεργασιών με παρόχους cloud

Η Microsoft επανεξετάζει, ωστόσο, τη στρατηγική της. Στελέχη της εταιρείας έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος και τις καθυστερήσεις που καταγράφονται σε έργα των παρόχων neocloud.

Την περίοδο που αποφάσισε να μην ανανεώσει τη συμφωνία με την Oracle, η Microsoft ενίσχυσε την εποπτεία άλλων έργων κέντρων δεδομένων, απομακρύνθηκε από όσα θεωρούσε υψηλού ρίσκου και εξέτασε εσωτερικά το ενδεχόμενο σύναψης νέων συμφωνιών με παρόχους neocloud, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.

Τον Ιούνιο, το Business Insider είχε αναφέρει ότι οι δύο εταιρείες βρίσκονταν σε συζητήσεις για νέα συμφωνία, η οποία θα προέβλεπε τη μεταφορά μέρους των υπολογιστικών φορτίων της Microsoft στο cloud της Oracle. Οι συνομιλίες, ωστόσο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Η Oracle επεκτείνεται, αλλά οι επενδυτές ανησυχούν

Η δραστηριότητα cloud της Oracle έχει αναπτυχθεί σημαντικά από το 2023, χάρη σε μεγάλες συμφωνίες τεχνητής νοημοσύνης με εταιρείες όπως η OpenAI και η Meta Platforms. Για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2026, η δραστηριότητα cloud της Oracle κατέγραψε έσοδα 18 δισ. δολαρίων.

Η Oracle θεωρήθηκε αρχικά ένας από τους μεγάλους ωφελημένους της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επενδύει στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και στην επέκταση των υπηρεσιών cloud.

Το αυξημένο κόστος των επενδύσεων, ωστόσο, έχει προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές. Οι μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες έχουν οδηγήσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρείας σε αρνητικό έδαφος, ενώ η μετοχή της έχει χάσει περισσότερο από το μισό της αξίας της από το υψηλό των 248,15 δολαρίων που κατέγραψε την 1η Ιουνίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Κίνα: Στο τραπέζι τριμερής συνάντηση Σι, Τραμπ και Πούτιν
• Anthropic: Το sell-off ψαλιδίζει έως και 400 δισ. δολάρια από την αποτίμηση της IPO
• Στενά του Ορμούζ: Ο λογαριασμός των 12 δισ. ευρώ για το ευρωπαϊκό LNG – Οι επιπτώσεις στην ενεργειακή αγορά