Έκλεισε στο 5,5% το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς – Ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ οι προσφορές

Η Τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ μετά την έξοδό της στις αγορές.

Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζα Πειραιώς, με τις προσφορές σύμφωνα με πληροφορίες να ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ, με ζητούμενα τα 500 εκατ. ευρώ, και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,5%.

Οι προσφορές προήλθαν από περίπου 350 επενδυτές, στην πλειονότητά τους ηχηρά ονόματα στο διεθνή χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων τόσο από την Ευρώπη, όσο και από την Ασία. Σύμφωνα με πληροφορίες θετικό θεωρείται το γεγονός ότι την έκδοση στήριξαν αποφασιστικά οι συντηρητικοί επενδυτές. Πάνω από 60% των προσφορών προήλθαν, ειδικότερα, από οίκους διαχείρισης κεφαλαίων και private banks, ενώ το ποσοστό των hedge funds ήταν της τάξεως του 20%. Κορυφαίοι οίκοι διαχείρισης χαρτοφυλακίου από Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία ήταν ανάμεσα στους επενδυτές που προσέφεραν κεφάλαια.

Όπως έγινε γνωστό, με την απόφαση για έκδοση νέου ομολόγου Tier ΙΙ, η Τράπεζα Πειραιώς επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία που δημιουργούν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές τέσσερις παράγοντες:

  1. H αναβάθμιση της εγχώριας οικονομίας από τη Fitch rATINGS σε ΒΒ.
  2. Η έκδοση του νέου 15ετούς ομολόγου αναφοράς από το Ελληνικό Δημόσιο και η πτωτική πορεία του δεκαετούς.
  3. Η επιτυχημένη έκδοση έκδοση Tier II από την Alpha Bank με επιτόκιο στο 4,25% την προηγούμενη εβδομάδα.
  4. Παράλληλα, το ευρύτερο περιβάλλον είναι θετικό και υποστηρικτικό της προσπάθειας, με την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και σχεδόν όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες σε βελτίωση.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς, μετά την ψήφιση του σχεδίου «Ηρακλής», θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ. Αυτά είναι νέα στοιχεία που θα αξιολογήσουν οι επενδυτές και τα οποία μετρούν θετικά στο προφίλ της νέας έκδοσης.

Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προγραμματίζεται από την τράπεζα το 2020 θα ενισχυθεί στα περίπου 11 δισ. ευρώ, καταλήγοντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του 2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%.

Σχετικά άρθρα