Eurobank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο ΑΤ1 – Σε διεθνείς θεσμικούς το 91%
Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση του νέου ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) της Eurobank, με την τράπεζα να αντλεί 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow).
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings οδήγησε σε ισχυρή ζήτηση, η οποία έφτασε τα 2,8 δισ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση των Τίτλων κατά 37,5 μονάδες βάσης, από 6,625% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6,25%.
Οι τίτλοι δεν έχουν προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης και, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου μετά την 10η Νοεμβρίου 2033. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 10η Νοεμβρίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές
Η συμμετοχή ξένων επενδυτών αντιπροσωπεύει το 91% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (34%), τη Γαλλία (21%) και τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία (10%). Το 55% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 22% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και το 16% σε Τράπεζες και Private Banks.
Η έκδοση των Τίτλων εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank Holdings για περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης, καθώς και για ενίσχυση των δυνατοτήτων του ομίλου σε μελλοντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Συντονιστές της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley και Nomura.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
