Η Τράπεζα Πειραιώς ετοιμάζεται να αντλήσει από τις αγορές ως 500 εκατ. ευρώ

Η τράπεζα έδωσε εντολή για roadshow με επενδυτές για την έκδοση νέου ομολόγου.

Εντολή στις Goldman Sachs, UΒS, Barclays, BNP, Credit Suisse και Nomura για συναντήσεις με επενδυτές έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο να προχωρήσει σε νέα έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II). Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 και CCC από Moody’s και S&P αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών εντός της εβδομάδας, με στόχο να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ.

Πριν από μερικούς μήνες, η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε, μέσω έκδοσης και διάθεσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 9,75%.