«Κλείδωσε» στο 8,25% το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου της Εθνικής

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της τράπεζας. Περίπου 1,6 δισ. ευρώ η συνολικές συμμετοχές των επενδυτών.

Έκλεισε περίπου στις 13.00 το μεσημέρι το βιβλίο προσφορών για την έκδοση δεκαετούς ομολόγου Tier II από την Εθνική Τράπεζα με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση έκλεισε με επιτόκιο 8,25% και τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,65 δισ. ευρώ.

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Η έκδοση θα είναι τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), με ωρίμανση το 2029.

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι θέτει αξιολόγηση CCC- στο ομόλογο.

Η έκδοση του ομολόγου Tier II αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 15,7%. Περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη θα υπάρξει από τη σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σχετικά άρθρα