Reuters: O ΟΤΕ αναμένεται να αντλήσει 600- 700 εκατ.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση του ΟΤΕ και θα κλείσει εντός της ημέρας.
Κεφάλαια ύψους 600-700 εκατ. ευρώ αναμένεται να αντλήσει ο ΟΤΕ από την έκδοση εξαετούς ομολόγου, σύμφωνα με το Reuters.
Τo βιβλίo προσφορών άνοιξε σήμερα και κλείνει το μεσημέρι , ενώ το κουπόνι της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα mid-swaps συν 280 – 290 μονάδες βάσης.
Οι βασικοί ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Morgan Stanley και η Deutsche Bank.
Υπενθυμίζεται πως ο OTE υπέβαλε πρόταση επαναγοράς στους κατόχους ομολόγων λήξης Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016.
Πρόκειται για ομόλογα ύψους 787 εκατ. το πρώτο (λήξης 2015) και 895 εκατ. ευρώ το δεύτερο (λήξης 2016), τα οποία βαρύνονται από υψηλό επιτόκιο.
Διαβάστε ακόμη:
