ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από τους επενδυτές – Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο των 500 εκατ.
- Πάνω από 2 δισ. ευρώ έχουν ξεπεράσει οι προσφορές για το νέο 7ετές ευρωομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
- Η υπερκάλυψη άνω των τεσσάρων φορών αναμένεται να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση του περιθωρίου επιτοκίου (spread), με τις αρχικές ενδείξεις στις 165-170 μονάδες βάσης.
- Η έκδοση αναμένεται να τιμολογηθεί σήμερα, 26 Οκτωβρίου, με λήξη στις 2 Νοεμβρίου 2033 και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ισχυρή ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα συγκεντρώνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς η διαδικασία διάθεσης του νέου 7ετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ καταγράφει ζήτηση που υπερβαίνει σημαντικά το αρχικό ποσό της έκδοσης.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι προσφορές στο βιβλίο έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη άνω των τεσσάρων φορών και επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για τη νέα ομολογιακή έκδοση του ομίλου.
Η υψηλή ζήτηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μείωση του κόστους δανεισμού, καθώς το περιθώριο επιτοκίου (spread) αναμένεται να υποχωρήσει σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης.
Πώς διαμορφώνεται η τιμολόγηση του ομολόγου
Οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (Initial Price Thoughts – IPTs) τοποθετούνται στις 165-170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς midswap.
Ωστόσο, η σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης, με το τελικό περιθώριο να αναμένεται χαμηλότερο από τα αρχικά επίπεδα.
Η οριστική τιμολόγηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, ενώ ο διακανονισμός της έκδοσης έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026.
Το νέο ευρωομόλογο θα έχει ημερομηνία λήξης την 2α Νοεμβρίου 2033, θα φέρει σταθερό επιτόκιο με ετήσια καταβολή τόκων και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Οι διεθνείς τράπεζες που συμμετέχουν στην έκδοση
Τον συντονισμό της ομολογιακής έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, JPMorgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν μεγάλοι διεθνείς και ελληνικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι AXIA, Citigroup, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima Bank.
Όπως προβλέπεται στους όρους της έκδοσης, τα καθαρά έσοδα από το ευρωομόλογο θα αξιοποιηθούν από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, ενισχύοντας τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές επιλογές του ομίλου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- Ανεβαίνει ο πήχης για τις ελληνικές τράπεζες – Η κατάταξη της Morgan Stanley και το τεστ των αποτελεσμάτων
- Πάνω από 11 εκατομμύρια Bitcoin είναι αγνώστου κατόχου – Τι σημαίνει αυτό
- Καύσιμα: Η παράταση των επιδοτήσεων και η διεκδίκηση έως 400 εκατ. ευρώ από τις Βρυξέλλες
