ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ 

Με νέο επταετές ομόλογο ύψους προσφεύγει στις αγορές η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με σκοπό την άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση της έκδοσης (Initial Price Thoughts – IPTs) τοποθετεί το περιθώριο στις 165–170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς midswap. 

Οι οριστικοί όροι θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.

Η τιμολόγηση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με τον διακανονισμό να έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026 και τη λήξη του τίτλου για τις 2 Νοεμβρίου 2033. 

Το ομόλογο θα φέρει σταθερό επιτόκιο, με ετήσια καταβολή τόκων, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η πιστοληπτική αξιολόγηση και η αξιοποίηση των κεφαλαίων

Η έξοδος στις αγορές πραγματοποιείται με τον όμιλο να διαθέτει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από δύο διεθνείς οίκους. Η Moody’s αξιολογεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Baa3 και η S&P με BBB-, με αμφότερους τους οίκους να διατηρούν σταθερές προοπτικές.

Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου και τη δυνατότητα κάλυψης των επιχειρηματικών και επενδυτικών του αναγκών.

Τον συντονισμό της συναλλαγής έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca. Στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η τελική τιμολόγηση και το ύψος των προσφορών θα αποτυπώσουν το κόστος της νέας χρηματοδότησης και το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Καύσιμα: Η παράταση των επιδοτήσεων και η διεκδίκηση έως 400 εκατ. ευρώ από τις Βρυξέλλες
• Γιατί η πρόσβαση στις αγορές δεν σημαίνει και καλύτερες αποδόσεις
• Γαλλία: Η κρίση χρέους επηρεάζει την κούρσα διαδοχής στην ΕΚΤ
• Στις χώρες με τις υψηλότερες ανισορροπίες στην αγορά φυσικού αερίου η Ελλάδα