Η Εθνική Τράπεζα προχωρά πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων 285 εκατ. ευρώ

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ασκεί το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς (call option) για το σύνολο των ανεξόφλητων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes), οι οποίες είχαν εκδοθεί στις 22 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (Global Medium Term Note Programme) συνολικού ύψους €5 δισ.

Αναλυτικά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ο Εκδότης) ανακοινώνει στους επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 για τη χειραγώγηση της αγοράς (MAR) και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα αγοράς (call option) σε σχέση με το σύνολο των ανεξόφλητων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) συνολικού ποσού €500.000.000 που λήγουν στις 22 Νοεμβρίου 2027 (XS2558592932) (οι Ομολογίες) και έχουν εκδοθεί την 22α Νοεμβρίου 2022 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη (το Πρόγραμμα). Οι Ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία όπως προβλέπεται στον Όρο 10.3 των Ομολογιών. Δεδουλευμένοι αλλά μη εισέτι καταβληθέντες τόκοι θα καταβληθούν όπως ορίζουν οι Όροι των Ομολογιών.

Το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των Ομολογιών ανέρχεται στο ποσό των €284.835.000.

Σύμφωνα με τον Όρο 10.12, ο Εκδότης έχει εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL Requirements), όπως ορίζονται στους Όρους, προκειμένου να αποπληρώσει τις Ομολογίες, πριν την άσκηση του δικαιώματος αγοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Καύσιμα: Η παράταση των επιδοτήσεων και η διεκδίκηση έως 400 εκατ. ευρώ από τις Βρυξέλλες
• Γιατί η πρόσβαση στις αγορές δεν σημαίνει και καλύτερες αποδόσεις
• Στις χώρες με τις υψηλότερες ανισορροπίες στην αγορά φυσικού αερίου η Ελλάδα