Η Monte Paschi προχωρά σε δύο deals ενώ πολιορκείται από την Intesa
Κανονικά θα προχωρήσουν οι προσφορές της Banca Monte dei Paschi di Siena για την Banco BPM και την Banca Generali, ακόμη και εάν η ίδια εξαγοραστεί από την Intesa Sanpaolo.
Η Monte Paschi διευκρίνισε ότι οι δύο προτάσεις, συνολικού ύψους περίπου 34 δισ. ευρώ, είναι αμετάκλητες και δεν έχουν ως προϋπόθεση την αποτυχία της προσφοράς της Intesa.
Με βάση τις τιμές της 11ης Σεπτεμβρίου, η πρόταση για την Banco BPM ενσωμάτωνε premium 3,4%, ενώ εκείνη για την Banca Generali premium 12,8%. Οι προσφορές προβλέπουν την ανταλλαγή μετοχών και αποτιμούν τις δύο εταιρείες σε περίπου 25,3 δισ. και 8,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
Η μάχη με την Intesa
Ο διευθύνων σύμβουλος της Monte Paschi, Λουίτζι Λοβάγλιο, παρουσίασε τις δύο προσφορές τον Αύγουστο, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε προσπάθεια ενίσχυσης της τράπεζας απέναντι στην πρόταση εξαγοράς της από την Intesa.
Η μεγαλύτερη ιταλική τράπεζα έχει καταθέσει προσφορά περίπου 35 δισ. ευρώ για τη Monte Paschi και σχεδιάζει να ξεκινήσει τη διαδικασία μέσα στο τέταρτο τρίμηνο, αφού εξασφαλίσει τις απαραίτητες εποπτικές και αντιμονοπωλιακές εγκρίσεις. Στόχος της είναι να ολοκληρώσει τη συναλλαγή έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Το διοικητικό συμβούλιο της Monte Paschi δεν έχει απορρίψει επίσημα την πρόταση, έχει όμως εκφράσει επιφυλάξεις για το τίμημα και τις σχεδιαζόμενες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.
Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι η συνέλευση της 29ης Οκτωβρίου, κατά την οποία οι μέτοχοι της Monte Paschi θα κληθούν να εγκρίνουν τις δύο παράλληλες προσφορές.
Η τράπεζα εκτιμά ότι η εξαγορά της Banco BPM μπορεί να αποφέρει ετήσιες συνέργειες προ φόρων περίπου 1,4 δισ. ευρώ, ενώ από τη συμφωνία με την Banca Generali αναμένει επιπλέον 400 εκατ. ευρώ ετησίως.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- Συναγερμός στις αγορές: Πάνω από τα 107 δολάρια το Brent – Διπλωματικό αδιέξοδο στο Ορμούζ
- Γιατί οι ισχυροί των hedge funds επιλέγουν τώρα την Αθήνα – Τι μπορεί να κερδίσει η ελληνική οικονομία
- Ενέργεια: Ακριβός χειμώνας προ των πυλών – Πώς θα προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
- Τεχνητή νοημοσύνη: Τι φοβούνται τα «κεφάλια» του AI – Γιατί θέλουν να κατεβάσουν ταχύτητα
