Motor Oil: Προσφορές άνω των 1,5 δισ. ευρώ για το 5ετές ομόλογο των 400 εκατ. ευρώ
Στις αγορές έχει βγει η Motor Oil με πενταετές ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPT), το κουπόνι διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.
Οι προσφορές ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ με την αρχική εκτίμηση για την τιμολόγηση να διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.
Πρόκειται για ομόλογο λήξης στις 18 Ιουνίου 2031, με σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων. Η έκδοση έχει τη μορφή senior unsecured τίτλου και θα διατεθεί σύμφωνα με το καθεστώς Reg S.
Τα έσοδα από τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού (refinance existing debt), ενώ ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.
Να σημειωθεί ότι τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley ως Global Coordinators, με τη συμμετοχή των AXIA, CrediaBank, Eurobank, ING, Εθνικής Τράπεζας, Natixis, Nomura, Optima Bank και Τράπεζας Πειραιώς στο κοινοπρακτικό σχήμα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- Το… ακριβό μάθημα του Ορμούζ: Γιατί οι χώρες επενδύουν ξανά στην ενεργειακή αυτονομία
- ΤτΕ: Συνεχίζεται το ράλι στα ακίνητα – Πού αυξήθηκαν περισσότερο οι τιμές
- Γιατί ο χρυσός δεν κέρδισε από τον πόλεμο – Τι δείχνουν οι αγορές μετάλλων
- Business Monitor: AI, Finance και το μέλλον της καινοτομίας στο νέο επεισόδιο!
