Βest in Business: Οι επιχειρήσεις που ξεχώρισαν στην Ελλάδα το 2019

Νικόλαος Κουκούντζος Deputy Managing Director

Η πολυεθνική εταιρεία με έδρα στο Κιλκίς διαθέτει μία ευρύτατη γκάμα λύσεων ανελκυστήρα σε περισσότερες από 100 χώρες, με το 90% του κύκλου εργασιών της να προέρχεται από διεθνείς πωλήσεις.

Η επένδυση σε νέες εγκαταστάσεις στην Κίνα, όπου ήδη δραστηριοποιείται παραγωγικά και εμπορικά από το 2011, αποτελεί μοχλό ενίσχυσης στις αγορές της Κίνας και της Ασίας. Ενδεικτικό της ανάπτυξης της KLEEMANN στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη ήταν η συμμετοχή των επικεφαλής της μαζί με άλλους επιχειρηματίες στην πρόσφατη αποστολή του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη χώρα. Το εργοστάσιο της εταιρείας, που εγκαινιάστηκε στη Σανγκάη από τον κ. Μητσοτάκη, θα αποτελέσει τον προσεχή Μάιο την ολοκλήρωση της νέας μεγάλης επένδυσης της KLEEMANN.

Ήδη, μέσα σε τρία χρόνια, η εταιρεία έχει τριπλασιάσει τα έσοδά της από την κινεζική αγορά από 5 εκατ. ευρώ περίπου στα 15 εκατ. ευρώ. Στοχεύοντας σε σημαντική ανάπτυξη χρόνο με τον χρόνο, που θα ξεπερνάει το 20% ετησίως, ο Νικόλαος Κουκούντζος, έχει δηλώσει πως τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της KLEEMANN μπορούν να εξασφαλίσουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Όπως σημείωσε, «πρώτον, η KLEEMANN είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο, ευρωπαϊκό brand. Δεύτερον, διαθέτουμε μια γκάμα προϊόντων που είναι από τις ευρύτερες και καλύτερες παγκοσμίως. Πέρα από τους τυποποιημένους ανελκυστήρες, έχουμε ένα ισχυρό πλεονέκτημα στα ειδικά έργα, από αντιβανδαλικούς ανελκυστήρες για αθλητικά στάδια μέχρι ανελκυστήρες πλοίων. Τρίτον, συνεργαζόμαστε με παγκοσμίου φήμης σχεδιαστές προσφέροντας πρωτοποριακά σχέδια, όπως τη γνωστή σειρά με τις καμπύλες του σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα, που στο παρελθόν έχει σχεδιάσει για την BMW και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Τέλος, είμαστε πολύ γρήγοροι στις παραδόσεις μας».

Η KLEEMANN αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εξωστρέφειας. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της εταιρείας, ο τζίρος φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 130 εκατ. ευρώ, ενώ, εκτός από την Κίνα, τα προϊόντα της είναι τοποθετημένα σε μεγάλες αγορές όπως η Αυστραλία, η Ρωσία, η Αγγλία και η Γερμανία. Το τρέχον πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας έφτασε τα 30 εκατ. ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιο της KLEEMANN περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του κλάδου του ανελκυστήρα παγκοσμίως, όπως ο ειδικών προδιαγραφών και μεγάλου εμβαδού ανελκυστήρας στο Θέατρο του Κρεμλίνου, ανελκυστήρες σε πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου στη Νορβηγία, βιομηχανικοί ανελκυστήρες στη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης στον κόσμο στη Σαουδική Αραβία και στο εκθεσιακό κέντρο των Ferrari και Maserati στο Σίδνεϊ.

Damian Cope, διευθύνων σύµβουλος

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και γενναίο μέρισμα περιμένει τους μετόχους του ΟΠΑΠ για το 2019. Ο επιχειρηματικός «γίγαντας» της χώρας στον ευρύτερο τομέα της ψυχαγωγίας βαδίζει προς το έτος κορύφωσης για την υλοποίηση του «Οράματος 2020», του στρατηγικού δηλαδή πλάνου που προβλέπει την καθιέρωση του ΟΠΑΠ ως εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκοσμίου επιπέδου.

Για να το πετύχει αυτό, ο ΟΠΑΠ έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια μετασχηματισμού από το 2017, βάζοντας μπρος ένα εκτεταμένο πρόγραμμα για την αναβάθμιση του ρόλου της τεχνολογίας στον οργανισμό. Ο στόχος είναι να διασφαλιστούν σύγχρονες, κορυφαίες στο είδος τους, λύσεις για όλες τις υφιστάμενες δραστηριότητες του ομίλου και να τεθεί η βάση για την υλοποίηση μελλοντικών στρατηγικών, ένα «τεράστιο επίτευγμα», όπως το χαρακτήρισε το 2018 ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Damian Cope, βλέποντας τον ΟΠΑΠ να συμπληρώνει 60 χρόνια ζωής.

Οι φετινές επιδόσεις στο εννεάμηνο πιστοποιούν την αναπτυξιακή δυναμική του ΟΠΑΠ, καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 33,6% στα 140,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα προ εισφορών έφτασαν στα 1,173 δισ. ευρώ (αύξηση 6%). Ειδικότερα, το γ’ τρίμηνο του 2019, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24,5% στα 48,8 εκατ. ευρώ (γ’ τρίμηνο 2018: 39,2 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, μέσα στο πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς, ο ΟΠΑΠ θα διανείμει έκτακτο μέρισμα, το οποίο θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στα καθαρά κέρδη της χρήσης του 2019.

Ο Damian Cope, μιλώντας σε αναλυτές για τα αποτελέσματα του εννεάμηνου, δήλωσε αισιόδοξος για το σύνολο του 2019, αλλά και για τη νέα χρονιά: «Λίγες εβδομάδες πριν το 2020, το έτος κορύφωσης για την υλοποίηση του Οράματος 2020, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε του στόχους μας για το σύνολο του 2019, χάριν στη σκληρή δουλειά της Ομάδας του ΟΠΑΠ, τις επενδύσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουμε πραγματοποιήσει».

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ στάθηκε στο εν εξελίξει πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του δικτύου καταστημάτων, στην ολοκλήρωση του έργου των VLTs και στις προοπτικές των διαδικτυακών δραστηριοτήτων, καθώς η online πελατειακή βάση του ΟΠΑΠ αυξάνεται και η επένδυση στη Stoiximan αποδίδει.

Ευάγγελος Μυτιληναίος πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος

Στον ισχυρότερο ιδιωτικό «παίκτη» της ενέργειας στην Ελλάδα έχει αναδειχθεί η Μυτιληναίος, δημιουργώντας έναν επιχειρηματικό «γίγαντα» όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα διεθνή δεδομένα.

Η εταιρεία σημείωσε στο φετινό εννεάμηνο σημαντικές επιδόσεις, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών της κατά 42,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (από τα 1,084 δισ. ευρώ, στα 1,548 δισ. ευρώ). Τα καθαρά της κέρδη στην ίδια περίοδο έφτασαν τα 120,6 εκατ. ευρώ.

Η Μυτιληναίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα, καθώς κατέχει μερίδιο 32% έναντι 45% της ‒προς ιδιωτικοποίηση‒ ΔΕΠΑ. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία η εταιρεία θα πουλήσει σημαντικές ποσότητες αερίου, με τα έσοδα από τις πωλήσεις να αναμένονται περί τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ ως το 2018 έφταναν τα 20 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Μυτιληναίος ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία, που εισήγαγε αμερικανικό LNG μέσω του τερματικού σταθμού στη Ρεβυθούσα.

Η σταθερότητα και οι προοπτικές της αποτέλεσαν το ισχυρότερο εχέγγυο για την εξαιρετικά σημαντική έξοδο στις αγορές, μέσω πενταετούς τίτλου ο οποίος συγκέντρωσε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο μόλις στο 2,5%. Μάλιστα, το επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά, αγγίζοντας σχεδόν τα 2 δισ. ευρώ. Ο επικεφαλής της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε χαρακτηρίσει την άντληση των κεφαλαίων αυτών ορόσημο για την επιχείρηση, η οποία αποτέλεσε το ξεκίνημα παρόμοιων εγχειρημάτων από άλλες ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες μετά από χρόνια κατάφεραν να αντλήσουν κεφάλαια με επιτόκια πολύ πιο χαμηλά από την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στο πρώτο εννεάμηνο του 2019 τέθηκαν από τη Μυτιληναίος σε λειτουργία δύο νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 26,3 MW, ανεβάζοντας το δυναμικό παραγωγής της εταιρείας από μονάδες ανανεώσιμων πηγών στα 203 MW, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται δύο ακόμα αιολικά πάρκα ισχύος 19,1 MW. Τέλος, την 1η Ιουλίου 2019, η εταιρεία έλαβε με επιτυχία μέρος στην ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ που προκήρυξε η ΡΑΕ για ένα επιπλέον αιολικό πάρκο ισχύος 44,0 MW.

Τον Οκτώβριο, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ενεργειακό κέντρο του Αγίου Νικολάου, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έγινε η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για την κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) που θα έχει ισχύ 826 MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της GE.

Ο σταθμός θα συμβάλει στη στήριξη της μετάβασης της χώρας από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη σε ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον μείγμα παραγωγής καυσίμων. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού τοποθετείται στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2021.

Κυριάκος Σαµπατακάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος

Για περισσότερα από 25 χρόνια η Accenture αποτελεί και στην Ελλάδα μια τεχνολογική διέξοδο για δεκάδες επιστήμονες και ερευνητές οι οποίοι βρίσκουν σε αυτή ένα περιβάλλον βασισμένο στα πρότυπα των μεγαλύτερων αγορών του εξωτερικού.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πρόσφατα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα εντάξει 200 ακόμη εργαζόμενους στη χώρα μας εντός του επόμενου έτους, ενισχύοντας και άλλο την προσπάθεια να διατηρηθούν εδώ τα σημαντικότερα «μυαλά» πριν φύγουν στο εξωτερικό.

«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, να μετασχηματίζονται ψηφιακά και να ξεκλειδώνουν αυτό που ονομάζουμε “παγιδευμένη αξία”. Η επένδυση που κάνουμε για την ανάπτυξη της ομάδας μας στην Ελλάδα θα διασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους και δεξιότητες για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν, να εφαρμόσουν και να κλιμακώσουν καινοτόμες λύσεις σε όλες τις επιχειρηματικές τους λειτουργίες και δράσεις» ήταν το μήνυμα του δρος Κυριάκου Σαμπατακάκη, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Accenture για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Η Accenture αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μάλιστα, απασχολεί σήμερα περισσότερα από 750 άτομα στην Ελλάδα, ενώ και για φέτος βρίσκεται μεταξύ των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με την έρευνα Best Workplaces 2019. Διακρίνει τον εαυτό της από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς αυτό στο οποίο επικεντρώνεται είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών για την ψηφιακή μεταμόρφωση και εξέλιξη των πελατών της. Μέσω της χρήσης των πιο σύγχρονων εργαλείων ψηφιοποίησης, δείχνει τον δρόμο για την οργάνωση και την ορθή χρήση των μέσων αυτών σε κάθε επιχείρηση, ούτως ώστε να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Παράλληλα, η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει μεγάλο βάρος στον τομέα των media και τεχνολογίας, προσφέροντας λύσεις οι οποίες ενισχύουν την αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων στην επικοινωνία, τα media, την υψηλή τεχνολογία και τις εταιρικές πλατφόρμες.

Από την αρχή της χρονιάς η μετοχή της μητρικής στις ΗΠΑ διαγράφει μια σημαντική άνοδο άνω του 40%. Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, τα έσοδα για το τρέχον οικονομικό έτος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 45,8 δισ. δολάρια. Για το προηγούμενο οικονομικό έτος, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, η εταιρεία σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 5% σε τιμές αμερικανικού δολαρίου, φτάνοντας τα 43,2 δισ. δολάρια. Μεγάλο στοίχημα για την Accenture Ελλάδας, αλλά και την εταιρεία στο σύνολό της, αποτελεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε στο πρόσφατο Microsoft Summit ο δρ Γιωργής Κριτσωτάκις, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της Accenture στην Ελλάδα για τους τομείς Τηλεπικοινωνιών, Media και Τεχνολογίας, «η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Η χώρα μας οφείλει και πρέπει να αξιοποιήσει τη δυναμική που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που προϋποθέτει τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, των επιχειρήσεων και των πολιτών».

Σπύρος Θεoδωρόπουλος διευθύνων σύµβουλος

«Η εταιρεία δέχεται σχεδόν κάθε µέρα από µια πρόταση εξαγοράς, αλλά δεν πωλείται» δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fortune Νοεµβρίου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και ισχυρή πορεία της Chipita.

Έχοντας σπάσει το «φράγµα» των 500 εκατ. ευρώ σε τζίρο το 2018, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά το 2019, τόσο σε όγκους όσο και σε αξία πωλήσεων, έχοντας ισχυρές ταµειακές ροές. Παράλληλα, η διοίκηση της Chipita επεξεργάζεται το µεσοπρόθεσµο πλάνο επέκτασής της, το οποίο περιλαµβάνει οργανική ανάπτυξη µε το λανσάρισµα νέων προϊόντων, τη δηµιουργία παραγωγικών µονάδων και το άνοιγµα αγορών, όπως αυτών των ΗΠΑ και της Ινδίας.

Τα επόµενα χρόνια ο όµιλος θα αυξήσει το budget επενδύσεων από 25-30 εκατ. ευρώ ετησίως σε 45-50 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη «τρέχουν» επενδύσεις για τη δηµιουργία τεσσάρων νέων γραµµών παραγωγής στο εργοστάσιο της Σλοβακίας, µε ορίζοντα σταδιακής λειτουργίας την άνοιξη του 2020 και την άνοιξη του 2021.

Ταυτόχρονα, εξετάζονται η πιθανότητα δηµιουργίας ενός δεύτερου εργοστασίου στη Ρωσία, αλλά και η δηµιουργία µονάδας στις ΗΠΑ – αγορά που «ξαναβλέπει» πιο επιθετικά ο όµιλος. Πρόσφατα, εξάλλου, η Chipita ανακοίνωσε την απόκτηση πλειοψηφικής συµµετοχής (51%) της EPTA America, η οποία υπήρξε από το 2012 αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανοµέας των προϊόντων της Chipita στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος, διευθύνων σύµβουλος

Το 2019 αποτέλεσε ορόσηµο για τη γνωστή τσιµεντοβιοµηχανία, η οποία ολοκλήρωσε τον εταιρικό της µετασχηµατισµό, µε βασικό στόχο να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οµίλου Τιτάν, που έχει παρουσία σε 14 χώρες και αντλεί το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών του από τις αγορές του εξωτερικού.

Πλέον, η κύρια δραστηριότητα του οµίλου έχει περάσει υπό τη «σκέπη» της Titan Cement International SA, οι µετοχές της οποίας τυγχάνουν διαπραγµάτευσης από τις 23 Ιουλίου στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Στην «πρεµιέρα» της µετοχής σε Βρυξέλλες και Παρίσι τον Ιούλιο, ο ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος σχολίασε: «Θέτουµε σήµερα ακόµη πιο ισχυρά θεµέλια για τη µελλοντική µας ανάπτυξη διεθνώς και για την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών µας. Η εισαγωγή στο Euronext αποτελεί ορόσηµο σε µια πορεία 117 ετών, αντανακλώντας τον διεθνή προσανατολισµό και το αποτύπωµα του οµίλου Τιτάν».

Στο εννεάµηνο της φετινής χρονιάς, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 9,7%, στα 1.208,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 5,8% και ανήλθαν σε 208,4 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Γεράρδος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος

Με αφορµή τα 50 χρόνια λειτουργίας της Πλαίσιο, τα οποία συµπληρώνονται το 2019, ο Γιώργος Γεράρδος µίλησε στο Fortune για την εταιρεία που ξεκίνησε από το µηδέν και κατάφερε να την κάνει συνώνυµο της τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Σήµερα η Πλαίσιο πραγµατοποιεί ενοποιηµένες πωλήσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ, απασχολεί 1.500 εργαζοµένους, διαθέτει 25 καταστήµατα, εµπορεύεται ένα από τα πιο πετυχηµένα brands τεχνολογίας σε όρους πωλήσεων (Turbo X) και πρόσφατα εγκαινίασε ένα κατάστηµα στην Πέτρου Ράλλη, µπαίνοντας στην αγορά των λευκών ηλεκτρικών συσκευών – µια επένδυση 15 εκατ. ευρώ, η οποία σηµατοδοτεί µια νέα αναπτυξιακή εκκίνηση.

«Έχουµε ξεκινήσει µια πιο επιθετική πορεία, µπαίνοντας στα λευκά είδη, ενισχύοντας την παρουσία µας στο ∆ιαδίκτυο και το δίκτυό µας, ανοίγοντας καταστήµατα µε ενισχυµένο experience και design, όπως το κατάστηµά µας στην Αγία Παρασκευή. Στην Πλαίσιο, η φιλοσοφία µας είναι να είµαστε ευέλικτοι, να βλέπουµε τη µεταβολή, να εντοπίζουµε νωρίς τις αλλαγές και να προσαρµοζόµαστε γρήγορα σε αυτές» αναφέρει ο Γιώργος Γεράρδος.

Το 2019 στο πρώτο εξάµηνο η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει τις πωλήσεις και τα κέρδη της στο ίδιο επίπεδο µε το 2018, χρονιά στην οποία σηµείωσε ενοποιηµένες πωλήσεις ύψους 309 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 8% και βελτίωση του µεικτού κέρδους (1,6%, στα 63,1 εκατ. ευρώ).

Χρήστος Χαρπαντίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος

Με κεντρικό σύνθηµα «Προς το καλύτερο», το 2019 η Παπαστράτος συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της από το 2018, χρονιά κατά την οποία εγκαινίασε τις νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, ολοκληρώνοντας έτσι µια µεγάλη επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, που µε τη σειρά της δηµιούργησε 300 νέες θέσεις εργασίας. Πλέον το 80% της παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων καπνού για το προϊόν IQOS εξάγεται ήδη από τον Ασπρόπυργο στις ξένες αγορές, όπως η Ισπανία και η Ιαπωνία.

«Αν και επιχειρήσαµε να κάνουµε µια τόσο µεγάλη επένδυση µέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, το θετικό κοµµάτι είναι ότι τα καταφέραµε, καθώς βασιστήκαµε στους εξαιρετικά ικανούς ανθρώπους µας. Η αλήθεια είναι ότι αντιµετωπίσαµε προβλήµατα µε τη γραφειοκρατία και τη φορολογία, και όχι τόσο µε τη χρηµατοδότηση, η οποία ήρθε από το εξωτερικό. Το δυσκολότερο κοµµάτι ήταν να πείσουµε τη µητρική εταιρεία ότι υπάρχει προβλεψιµότητα στη χώρα. Κοιτάξαµε µακροπρόθεσµα και καταφέραµε να πάρουµε την “ψήφο εµπιστοσύνης” για το µέλλον της χώρας και της εταιρείας µας» ανέφερε ο Χρήστος Χαρπαντίδης στο CEO Initiative Forum τον Νοέµβριο. Ο συνολικός κύκλος εργασιών έπειτα από φόρους ξεπέρασε πέρυσι τα 1,288 δισ. ευρώ από 1,247 δισ. ευρώ που ήταν το 2017, ενώ παράλληλα το 2019 το µερίδιο του IQOS στην εγχώρια αγορά κινείται ανοδικά και έχει ξεπεράσει το 10%, διπλάσιο σε σύγκριση µε το 2018, νούµερο που µεταφράζεται σε περισσότερους από 200.000 χρήστες. Αυτή η επίδοση είναι η τρίτη καλύτερη στον κόσµο µετά την Ιαπωνία και τη Λιθουανία.

Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος του οµίλου

H έναρξη της νέας χρονιάς αναµένεται να φέρει µια µεγάλη επένδυση για τη Motor Oil, η οποία θα διοχετεύσει 310 εκατοµµύρια ευρώ µε σκοπό να ενισχύσει την παραγωγή βενζινών υψηλών οκτανίων και κηροζίνης στα διυλιστήρια Κορίνθου.

Χάρη στη νέα επένδυση, θα επέλθει ποιοτική αναβάθµιση της παραγωγής, µε τη «µετατόπιση» προς προϊόντα µε µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, χωρίς να διαφοροποιηθούν οι ποσότητες προϊόντων που παράγονται από τα διυλιστήρια.

Το 2019 η Μotor Oil εισήλθε στην αγορά των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο πλαίσιο µετατροπής της σε έναν ενεργειακό όµιλο που θα καλύπτει σχεδόν όλη την γκάµα των δραστηριοτήτων (ΑΠΕ, απορρίµµατα, ενεργειακές υπηρεσίες κ.ά.). Επίσης, ο όµιλος στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων του απέκτησε το 100% των µετοχών του τηλεοπτικού σταθµού Alpha. Για το 2019 ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 7,02 δισ. ευρώ, έναντι 6,93 δισ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2018.

Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος

Χρονιά κερδοφορίας και ρυθµών ανάπτυξης ρεκόρ αποτέλεσε το 2019 για τον Όµιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, µε τα κέρδη να εκτοξεύονται κατά 71,2%, στα 32,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εννεάµηνο του έτους.

Ο όµιλος έδωσε βάρος στον τοµέα της Ενέργειας από Ανανεώσιµες και Θερµικές Πηγές, όπου τα έσοδα ανήλθαν σε 195,6 εκατ. ευρώ, έναντι 164 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και ήταν αυξηµένα κατά 19,3%.

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η εταιρεία άντλησε µε µεγάλη επιτυχία το ποσό των 150 εκατ. ευρώ µετά την έκδοση του πρώτου «πράσινου» οµολόγου της, µε το επιτόκιο να διαµορφώνεται στο 2,6%. Να σηµειωθεί ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν έντονο, µε τις προσφορές να ξεπερνούν τα 680 εκατ. ευρώ. Μεγάλο έργο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί το αεροδρόµιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, ένα πενταετές project το οποίο αναµένεται να δηµιουργήσει 1.500 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της κατασκευής και πολλαπλάσιες µόνιµες θέσεις εργασίας όταν αρχίσει να λειτουργεί και την περίοδο που θα αναπτυχθούν οι νέες εµπορικές υποδοµές και χρήσεις. Εντός των επόµενων ετών ο όµιλος αναµένει συνολικό µέρισµα το οποίο θα κινείται σε ετήσια βάση στα 90 εκατ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων.

Ο Όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχει πλέον το 100% των µετοχών των παραχωρήσεων Νέα Οδός – Ιονία Οδός και Κεντρική Οδός – Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας, και διατηρεί συµµετοχή 17% στην Ολυµπία Οδό. Μάλιστα, ο τοµέας των παραχωρήσεων σύντοµα θα αυτονοµηθεί, καθώς θα συσταθεί µια θυγατρική στην οποία θα εισφερθεί όλη αυτή η περιουσία.

Ρόµπυ Μπουρλάς, διευθύνων σύµβουλος

Σαν να µη βίωσε ποτέ τη µεγάλη καταστροφή στο εργοστάσιο της Ξάνθης, η Sunlight συνεχίζει µε επιτυχία τα µεγάλα της πρότζεκτ στο εξωτερικό.

Η εταιρεία επένδυσε σηµαντικά κεφάλαια, αυξάνοντας την παραγωγική της δυναµικότητα κατά 25% και δηµιουργώντας 200 νέες θέσεις εργασίας, µε το ανθρώπινο δυναµικό της να ξεπερνά πλέον τα 1.020 άτοµα. Η εταιρεία ετοιµάζεται να κάνει ακόµη ένα µεγάλο βήµα, και αυτό αφορά τη δηµιουργία της θυγατρικής Sunlight Batteries Usa Inc. και την επίσηµη είσοδό της στην αγορά της Αµερικής, στην Πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας. Η κίνηση αυτή συνοδεύεται από την έναρξη λειτουργίας της µεγαλύτερης µονάδας συναρµολόγησης της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο για βιοµηχανικές µπαταρίες µολύβδου και λιθίου, µε την έναρξη λειτουργίας της να τοποθετείται στο πρώτο εξάµηνο του 2020.

«Η επένδυση των 10 εκατ. δολαρίων για την επόµενη τριετία αποτελεί την αφετηρία για την υποστήριξη της οργανικής µας ανάπτυξης, παράλληλα όµως εξετάζουµε και άλλες στρατηγικές, επενδυτικές πρωτοβουλίες» σηµείωσε χαρακτηριστικά ο Ρόµπυ Μπουρλάς, διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας, κατά την παρουσίαση της επένδυσης. Η εταιρεία κατέχει µερίδιο που αγγίζει το 10% του παγκόσµιου όγκου πωλήσεων, έχει ήδη εισέλθει σε αγορές, όπως αυτές της Γερµανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας κ.ά., στις οποίες κατέχει υψηλά µερίδια και διευρυµένο πελατολόγιο, ενώ έχει ήδη µια µεγάλη µονάδα συναρµολόγησης στη Βερόνα της Ιταλίας.

Aπόστολος Γεωργατζής, διευθύνων σύµβουλος

Στο «τρένο» της ψηφιακής της αναβάθµισης έχει ήδη ανέβει εδώ και αρκετό διάστηµα η ACS, εντάσσοντας τις υπηρεσίες ταχυµεταφορών σε ένα πλήρες και ολοκληρωµένο πρόγραµµα τεχνολογικής εξέλιξης.

Η εταιρεία του Οµίλου Quest επενδύει συστηµατικά κάθε χρονιά στη µετάβασή της στην αυτοµατοποίηση, ολοκληρώνοντας φέτος ένα πρόγραµµα πλήρους ανασχηµατισµού των επικοινωνιακών της συστηµάτων σε όλο το δίκτυο, στο πλαίσιο συνολικών επενδύσεων που φτάνουν τα 10 εκατ. ευρώ. Αυτό προσφέρει ήδη στην επιχείρηση τη δυνατότητα να περιλάβει πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας και αυτοµατοποιηµένη εξυπηρέτηση χωρίς καθυστερήσεις, ενώ παράλληλα ενσωµατώνει πρωτοποριακές τεχνολογίες, όπως αναγνώριση φωνής.

Παράλληλα, η ACS αναβαθµίζει διαρκώς τον στόλο της µε µεταφορικά µέσα σύγχρονης τεχνολογίας, επεκτείνει τα ACS Smart Points για την ευκολότερη εξυπηρέτηση των πελατών της και εξελίσσει τις τεχνολογίες του αυτοµατοποιηµένου κέντρου διαλογής στη Θεσσαλονίκη. Ήδη 291 ACS Smart Points λειτουργούν σε συνεργασία µε τα πρατήρια Shell σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ εντός του 2020 αναµένεται και η επέκτασή τους στα νησιά του Αιγαίου.

«Στον Όµιλο Quest, η αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών είναι στο DNA µας, αφού περισσότερο από το 50% των δραστηριοτήτων και των εσόδων του Οµίλου προέρχεται από τους τοµείς αυτούς» δήλωσε στο Fortune ο Απόστολος Γεωργατζής, CEO της ACS – Quest Συµµετοχών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µερίδιο της ACS στον τοµέα ταχυµεταφορών στην Ελλάδα φτάνει το 24%, ενώ συνολικά η εταιρεία απασχολεί σχεδόν 3.000 εργαζόµενους.

Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης διευθύνων σύµβουλος

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες βρίσκεται στην κορυφή του κλάδου και ανήκει στους πιο συνεπείς επενδυτές που στηρίζουν έµπρακτα την ελληνική οικονοµία.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µε επικεφαλής τον Αλέξανδρο ∆ανιηλίδη, είναι «hands on» και για την επόµενη τριετία «τρέχει» επενδυτικό πλάνο ύψους 43 εκατ. ευρώ, ποσό που έρχεται να προστεθεί στα συνολικά 150 εκατ. ευρώ που έχουν επενδυθεί στη χώρα µέσα στην κρίση. Στο επίκεντρο τίθενται ο εκσυγχρονισµός των γραµµών παραγωγής, η παραγωγή καινοτόµων προϊόντων, τα πληροφοριακά συστήµατα και η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για τη µείωση του ενεργειακού αποτυπώµατος.

Με όχηµα την µπίρα ΑΛΦΑ, που είναι ένα από τα πλέον ευπώλητα σήµατά της, µαζί µε τις µπίρες Heineken και Amstel, κατάφερε να δει το 2018 τις καθαρές πωλήσεις της να ενισχύονται κατά 4,5%, στα 206,826 εκατ. ευρώ. Για το 2019 η διοίκηση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αναµένει ότι θα είναι επίσης κερδοφόρο, µε τη στρατηγική της να δίνει έµφαση στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ζύθου και τη συνεχή παρακολούθηση της ρευστότητας και του πιστωτικού κινδύνου.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια παραγωγή µηλίτη, που ξεκίνησε τον περασµένο Ιούνιο και υποστηρίχθηκε από µια επένδυση της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ, υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει στη δηµιουργία 65 νέων άµεσων και έµµεσων θέσεων εργασίας και άνω των 2 εκατ. ευρώ επιπλέον προστιθέµενης αξίας.

Ευτύχης Βασιλάκης, πρόεδρος

Το 2018 και το 2019 κατέκτησε την κορυφή στη λίστα του Fortune Greece «Most Admired Companies», επιβεβαιώνοντας, αν και πετάει κυριολεκτικά στους αιθέρες, το ρητό «sky is not the limit».

Το πρώτο εξάµηνο του έτους, ο όµιλος πέτυχε αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 9%, µεταφέροντας 6,5 εκατ. επιβάτες, βγήκε στις αγορές αντλώντας 200 εκατ. ευρώ επταετούς διάρκειας µε κουπόνι 3,60%, ενώ για το 2020 σχεδιάζει να ενδυναµώσει ακόµη περισσότερο την παρουσία στον κλάδο των αεροµεταφορών.

Ειδικότερα, η ΑΕGEAN το 2020 επεκτείνει το δίκτυό της µε σηµαντική αύξηση του αριθµού των διαθέσιµων θέσεων, που φτάνει τις 19,2 εκατ. θέσεις, 1,5 εκατ. περισσότερες σε σύγκριση µε το 2019, θα πετάει σε 155 προορισµούς µε 65 αεροσκάφη, ενώ πραγµατοποιεί τη µεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση ύψους 5 δισ. ευρώ για την απόκτηση νέων αεροσκαφών.

Το business plan περιλαµβάνει διεύρυνση της δραστηριότητας και επέκταση της παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, τη λειτουργία βάσης από την Κέρκυρα, φτάνοντας πλέον τις οκτώ βάσεις, τη σταθερή συνεχιζόµενη επένδυση και εστίαση στον κύριο κόµβο της Αθήνας, καθώς επίσης και τη σταθερή προσήλωση στην προσπάθεια επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προσθέτει 11 νέα δροµολόγια στο συνολικό της πρόγραµµα σε διεθνείς προορισµούς από τις βάσεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και τη νέα βάση της Κέρκυρας.

Αντώνης Καράτζης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος

Ο όµιλος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς «παίκτες» στην αγορά ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τις δραστηριότητές του στον χώρο της φιλοξενίας.

Στο «τιµόνι» του βρίσκεται ο Αντώνης Καράτζης, απόφοιτος της σχολής ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Glion Intitute και γνωστός για το επιχειρηµατικό του δαιµόνιο. Πρόσφατα πούλησε την ΚΕΝ στη Volton έναντι 14,1 εκατ. ευρώ, µε τη θετική επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα του οµίλου να εκτιµάται ότι θα είναι της τάξεως των δέκα εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο εξάµηνο του 2019, ο Τοµέας Ενέργειας σε επίπεδο οµίλου συνεισέφερε 64,2 εκατ. ευρώ από συνολικές πωλήσεις 107,6 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο EBITDA πραγµατοποίησε 5,8 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 7 εκατ. ευρώ του εξαµήνου. Την ίδια ώρα, ο όµιλος έχει µπει σε τροχιά επενδύσεων στο φυσικό αέριο µε την απόκτηση 660 MW στη Λάρισα, λαµβάνοντας άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το εκτιµώµενο κόστος της επένδυσης προσεγγίζει τα 370 εκατ. ευρώ.

Κυριάκος Σαράντης, Αντιπρόεδρος και CEO

Αποτελεί µια ελληνική πολυεθνική στα καταναλωτικά προϊόντα. Ο Όµιλος Σαράντη, µε πάνω από 60 χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα, έχει καταστεί ένας από τους σηµαντικότερους προµηθευτές στην αγορά FMCG (ταχέως κινούµενα καταναλωτικά αγαθά), αλλά στα προϊόντα Ηealth & Care. ∆ραστηριοποιείται στην εµπορία και την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων (καλλυντικών και αρωµάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας και περιποίησης, προϊόντα οικιακής χρήσης, υγείας και φροντίδας).

Το 2019 ο όµιλος κατάφερε να αυξήσει τόσο τις πωλήσεις του όσο και τα EBITDA του. Συγκεκριµένα, σηµείωσε αύξηση 17% στα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, τα οποία ανήλθαν στα 35,41 εκατ. ευρώ, από 30,32 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBIΤDA διαµορφώθηκε στα 13,27% το εννεάµηνο του 2019, από 12,39% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα παρατηρήθηκε επιτάχυνση στις πωλήσεις του οµίλου, που ανήλθαν σε 266,82 εκατ. ευρώ από 244,77 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο του 2018, αυξηµένες κατά 9,01%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στη βελτίωση των πωλήσεων στην Ελλάδα, η οποία ήταν σύµφωνη µε τις προσδοκίες της διοίκησης, σε συνδυασµό µε τη θετική επίδοση των ξένων χωρών του οµίλου.

Πρόσφατα η Σαράντης προχώρησε στην εξαγορά του brand Luksja, που έχει ισχυρή παρουσία στην αγορά της Πολωνίας, αλλά και στη συµφωνία αντιπροσώπευσης brand του αµερικανικού οµίλου COTY.

Χρήστος Καλογεράκης, διευθύνων σύµβουλος

Θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, νέα κανάλια διανοµής και ένα deal µε τη Media Markt σηµάδεψαν την πορεία της Public το 2019. Η εταιρεία, που εντάσσεται στην οµπρέλα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του αµιγούς ελληνικού επιχειρηµατικού οµίλου Olympia Group, συµφερόντων του επιχειρηµατία Πάνου Γερµανού, επιδιώκει µε τη συµφωνία αυτή να αποκτήσει µερίδιο στην αγορά λευκών ηλεκτρικών συσκευών, η οποία αποτιµάται στα 550-600 εκατ. ευρώ.

Ο «γάµος» µε τη Media Markt διασφαλίζει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και η νέα εταιρεία που προκύπτει, µε συνολικό κύκλο εργασιών που αναµένεται να ξεπεράσει τα 460 εκατ. ευρώ το 2019, διαθέτει 67 φυσικά και 4 online καταστήµατα (public.gr, public-cyprus.com.cy, publicbusiness.gr, mediamarkt.gr) σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ η ενοποιηµένη βάση της αριθµεί 100 εκατ. επισκέπτες.

Η αλυσίδα αναµένει ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2019 θα κλείσουν µε αυξητική τάση, µε τη µεγαλύτερη ώθηση να δίνεται τους δύο τελευταίους µήνες του έτους. Υπενθυµίζεται ότι το 2018, η Public είχε πετύχει ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 164% σε σχέση µε το 2017.

Παναγιώτης Τσινάβος διευθύνων σύµβουλος

Η γαλακτοβιοµηχανία από τις Σέρρες έχει βάλει τα γυαλιά σε όσους πίστευαν ότι πρέπει κανείς να δραστηριοποιείται στα µεγάλα αστικά κέντρα για να πετύχει διείσδυση στην αγορά και να επιβιώσει στον χρόνο.

Από µια τοπική επιχείρηση µε περιορισµένο καταναλωτικό κοινό, σήµερα η ΚΡΙ ΚΡΙ διαθέτει 16.500 σηµεία πώλησης στην Ελλάδα και 5.000 σηµεία πώλησης σε Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Ιράκ και Κίνα, ενώ παράλληλα εξάγει το 40% της παραγωγής της -κυρίως γιαούρτι- σε 30 χώρες.

Η βορειοελλαδίτικη επιχείρηση τρέχει µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, µε τον επικεφαλής της Παναγιώτη Τσινάβο να τονίζει ότι κατά την περίοδο 2000-2018 η εταιρεία του κατέγραψε µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 13,9%.

Με έναν τζίρο που εκτιµάται ότι το 2019 θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ από 94 εκατ. ευρώ το 2018, προγραµµατίζει για την τριετία 2019-2021 επενδύσεις 27 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας στην επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας στο γιαούρτι και στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων παγωτού. Το µερίδιο αγοράς (σε όγκο) γιαουρτιού στην Ελλάδα διαµορφώνεται σήµερα σε 15,8%, καταλαµβάνοντας τη δεύτερη θέση µεταξύ των επώνυµων γιαουρτιών.

Η διείσδυση της Κρι Κρι στα ελληνικά νοικοκυριά είναι πολύ µεγάλη, καθώς παράγει πάνω από 80% των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας, µε αποτέλεσµα περίπου ένα στα τέσσερα γιαούρτια στην ελληνική αγορά να έχουν παραχθεί στις εγκαταστάσεις της.

Ανδρέας Σιάµισιης, διευθύνων σύµβουλος

Κατά το γ’ τρίµηνο του έτους, τα συγκρίσιµα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 201 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στα 90 εκατ. έναντι 111 εκατ. ευρώ επηρεαζόµενα από τις µεταβολές των διεθνών τιµών αργού, οι οποίες υποχώρησαν στα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 ετών.

Ωστόσο, η θετική εικόνα που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά καυσίµων, σηµειώνοντας αύξηση κατά 3%, κάνει τη διοίκηση των ΕΛΠΕ να θεωρεί ότι ο κλάδος γυρνά επιτέλους σελίδα, αφήνοντας πίσω τις άσχηµες ηµέρες. Λαµβάνοντας δε ως δεδοµένο ότι τα ορυκτά καύσιµα θα καθίστανται τα επόµενα χρόνια όλο και λιγότερο ανταγωνιστικά εξαιτίας του υψηλού κόστους των εκποµπών άνθρακα, το πετρέλαιο εκτιµάται ότι θα συνεχίσει µέχρι και το 2050 να καλύπτει περίπου το 33% της ενεργειακής ζήτησης.

Την ίδια ώρα, το µήνυµα από την έκδοση του πενταετούς οµολόγου ήταν θετικό, µε την αγορά να ανταποκρίνεται στο κάλεσµα των ΕΛΠΕ και να συµβάλλει στη µείωση του ετήσιου κόστους χρηµατοδότησης του οµίλου κατά 15 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, τα 500 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν, µε σταθερό επιτόκιο 2% και τιµή διάθεσης 99,41, ξεπέρασαν τον στόχο των 400 εκατ. ευρώ, µείωσαν σηµαντικά την απόδοση και οδήγησαν σε αύξηση του ύψους της έκδοσης κατά 25%.

Η έλευση της νέας χρονιάς θα σηµάνει την έναρξη ερευνητικής γεώτρησης στη θαλάσσια περιοχή του ∆υτικού Πατραϊκού Κόλπου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνητικές εργασίες στη Β∆ Πελοπόννησο. Μάλιστα, το επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να ξεκινήσουν οι προετοιµασίες για τις έρευνες στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. ​