Ιστορικό deal: Η EA ιδιωτικοποιείται με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τον γαμπρό του Τραμπ
Η Electronic Arts (EA), ο κολοσσός της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών και το όνομα πίσω από δημοφιλείς τίτλους όπως τα “Madden”, “EA Sports FC (πρώην FIFA)” και “The Sims”, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το χρηματιστήριο. Η εταιρεία πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί μέσω μιας ιστορικής συμφωνίας εξαγοράς ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με επικεφαλής ένα ισχυρό επενδυτικό σχήμα.
Την εξαγορά ηγείται το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF), σε συνεργασία με την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake και την Affinity Partners, την επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Οι όροι
Η συμφωνία, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με μετρητά, θα θέσει τέλος στην 36ετή παρουσία της EA ως δημόσια εισηγμένης εταιρείας. Βάσει των όρων, οι μέτοχοι της ΕΑ θα λάβουν 210 δολάρια ανά μετοχή, τιμή που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό premium, περίπου 25%, σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής πριν από την ανακοίνωση των διαπραγματεύσεων. Η είδηση της επικείμενης συμφωνίας, που είχε διαρρεύσει αρχικά από την Wall Street Journal, είχε ήδη προκαλέσει άλμα 15% στη μετοχή της εταιρείας.
Το PIF της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο κατείχε ήδη το 10% των μετοχών της EA, θα μεταφέρει το μερίδιό του στη νέα ιδιοκτησιακή δομή. «Η Electronic Arts είναι μια εξαιρετική εταιρεία με μια διοικητική ομάδα παγκόσμιας κλάσης και ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον», δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ σε ανακοίνωσή του.
Το μέλλον της εταιρείας
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα προέλθει από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Το επενδυτικό σχήμα θα συνεισφέρει 36 δισ. δολάρια, ενώ τα υπόλοιπα 20 δισ. δολάρια θα καλυφθούν από δάνειο που θα παράσχει η JPMorgan Chase. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές και τους μετόχους.
Η εταιρεία θα διατηρήσει την έδρα της στο Redwood City της Καλιφόρνια, και ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος, Άντριου Γουίλσον, θα παραμείνει στο τιμόνι της, οδηγώντας την στη νέα ιδιωτική εποχή της.
Με πληροφορίες από PC Gamer και Economic Times.
