Πειραιώς: Το στρατηγικό πλάνο έως το 2030 – AI, αύξηση δανείων ως 56 δισ., διανομή 5 δισ. στους μετόχους
Σε μια νέα φάση στρατηγικής ανάπτυξης, με σαφές επιχειρηματικό πλάνο έως το 2030, το οποίο βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες (ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα μέσω τεχνολογίας και βελτιστοποιημένη κατανομή κεφαλαίου) εισέρχεται η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο που παρουσίασε.
Στόχος είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας, αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την επέκταση σε βασικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, η διαχείριση κεφαλαίων και η ασφαλιστική αγορά.
Στον πυρήνα της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται η σημαντική ενίσχυση της πιστωτικής δραστηριότητας.
Τα εξυπηρετούμενα δάνεια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από περίπου €37 δισ. το 2025 σε περίπου €56 δισ. έως το 2030, μέσω της επέκτασης τόσο στην επιχειρηματική τραπεζική (CIB) όσο και στη λιανική τραπεζική. Η ανάπτυξη αυτή θα υποστηριχθεί από μια αναβαθμισμένη εμπορική πλατφόρμα, η οποία εστιάζει στη λειτουργικότητα και την εμπειρία πελάτη.
Παράλληλα, η Τράπεζα επενδύει σε νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, ενισχύοντας τη ζήτηση για χρηματοδότηση και δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων ελληνικών τραπεζών.
Ανοδική πορεία προβλέπεται και για τις καταθέσεις, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν περίπου €76 δισ. το 2030, από €66 δισ. το 2025. Οι καταθέσεις θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν το μεγαλύτερο μέρος της πιστωτικής επέκτασης, στηριζόμενες σε μια ευρεία και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση με περισσότερους από 10 εκατομμύρια λογαριασμούς.
Ενίσχυση διαχείρισης κεφαλαίων και τραπεζοασφαλιστικής
Η διαχείριση κεφαλαίων αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της Τράπεζας. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια (Assets under Management – AuM) εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από €14,5 δισ. το 2025 σε πάνω από €20 δισ. έως το 2030.
Η ανάπτυξη αυτή θα υποστηριχθεί από:
- καινοτόμες επενδυτικές λύσεις,
- ενισχυμένο δίκτυο Relationship Managers,
- αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.
Ταυτόχρονα, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για cross-selling, αύξηση μεριδίων αγοράς και περαιτέρω διαφοροποίηση των εσόδων.
Στο πλαίσιο αυτό, τα ασφάλιστρα πελατών αναμένεται να φτάσουν περίπου €1,6 δισ. έως το 2030, από €0,8 δισ. το 2025, με ισχυρή ανάπτυξη στους κλάδους Ζωής, Υγείας και Γενικών Ασφαλίσεων. Η Τράπεζα επανατοποθετεί την τραπεζοασφαλιστική δραστηριότητα ως έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.
Επενδύσεις στην τεχνολογία και ενίσχυση της αποδοτικότητας
Η αποτελεσματικότητα αποτελεί τον δεύτερο βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως καταλύτης μετασχηματισμού.
Η Τράπεζα στοχεύει στη διατήρηση του δείκτη κόστους προς έσοδα περίπου στο 30% κατά μέσο όρο σε όλη την περίοδο έως το 2030, ενώ παράλληλα αυξάνει τις επενδύσεις για επιχειρηματική ανάπτυξη.
Στον ασφαλιστικό βραχίονα, ο δείκτης εξόδων προς ασφάλιστρα προβλέπεται να μειωθεί σε περίπου 8% έως το 2030, από 13% το 2025.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ενίσχυση της παραγωγικότητας, καθώς τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση ανά εργαζόμενο αναμένεται να αυξηθούν κατά 30% έως το 2030, μέσω της ενοποίησης πλατφορμών και οικοσυστημάτων.
Τεχνητή νοημοσύνη και GenAI στον πυρήνα της στρατηγικής
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτελεί βασικό εργαλείο μετασχηματισμού της Τράπεζας.
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας εκτιμάται ότι θα αποφέρει οφέλη περίπου €70 εκατ., μέσω:
- 50 περιπτώσεων χρήσης GenAI για ψηφιακή αποδοτικότητα,
- 13 εφαρμογών για παραγωγή εσόδων,
- ποσοστό υιοθέτησης εργαλείων AI άνω του 75%,
- απελευθέρωση δυναμικότητας περίπου 15% μέσω αυτοματοποίησης.
Παράλληλα, η Τράπεζα μετασχηματίζει τις διαδικασίες εκταμίευσης δανείων, προσφέροντας πιο γρήγορες και βελτιστοποιημένες λύσεις για τη λιανική τραπεζική και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ψηφιακή πλατφόρμα στεγαστικών δανείων, η οποία αξιοποιεί εργαλεία GenAI ώστε να επιταχύνει σημαντικά τον χρόνο εκταμίευσης σε όλο τον κύκλο ζωής του δανείου.
Δίκτυο, ψηφιακές πλατφόρμες και νέες συνεργασίες
Η Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά δίκτυα στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει:
- 370 φυσικά καταστήματα,
- περίπου 1.500 ATM,
- περίπου 4.000 Relationship Managers (RM).
Οι Relationship Managers αξιολογούνται με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, ενώ το cross-sell ratio φτάνει το 4,5x, με την Τράπεζα να διατηρεί μερίδιο αγοράς άνω του 30% σε περισσότερο από το 80% της ελληνικής επικράτειας.
Παράλληλα, η Τράπεζα επενδύει σε καινοτόμες πλατφόρμες υπηρεσιών, συνδυάζοντας φυσικά και ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης.
Σημαντική είναι και η στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Wikifarmer, μέσω της οποίας δημιουργείται νέο marketplace για αγρότες και παραγωγούς, παρέχοντας πρόσβαση σε βασικές αγροτικές προμήθειες και συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας.
Ψηφιακή τραπεζική και η νέα πρόταση Snappi
Η ψηφιακή στρατηγική της Τράπεζας ενισχύεται από το κορυφαίο mobile banking app, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς.
Με ιδιαίτερη έμφαση στη Gen Z, η Τράπεζα λανσάρει τη Snappi, μια νέα πρόταση στον χώρο των neobanks, με στόχο να ανταγωνιστεί τις διεθνείς ψηφιακές τράπεζες και να διατηρήσει το νεανικό, τεχνολογικά εξοικειωμένο πελατολόγιό της.
Η διείσδυση των ψηφιακών πωλήσεων έχει ήδη αυξηθεί στο 27%, από 19% πριν από δύο χρόνια, με στόχο περαιτέρω σημαντική άνοδο τα επόμενα χρόνια.
Ισχυρή διαχείριση κινδύνου και υγιής ισολογισμός
Η διαχείριση κινδύνου παραμένει βασική προτεραιότητα για την Τράπεζα.
Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) έχει μειωθεί στο 2,0%, επίπεδο αντίστοιχο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ συνεχίζεται η ενίσχυση της κάλυψης μέσω προβλέψεων.
Σε ένα περιβάλλον σταθερής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και σταδιακής ομαλοποίησης των επιτοκίων, η Τράπεζα διατηρεί:
- σταθερό κόστος κινδύνου,
- ανθεκτικά περιθώρια κέρδους,
- πειθαρχημένη τιμολογιακή πολιτική.
Οι παράγοντες αυτοί επιτρέπουν την αύξηση των χορηγήσεων χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα του ενεργητικού ή η κερδοφορία.
Κεφαλαιακή στρατηγική και πολιτική μερισμάτων
Ο τρίτος στρατηγικός πυλώνας αφορά τη βελτιστοποιημένη κατανομή κεφαλαίου.
Η Τράπεζα στοχεύει σε δείκτη κεφαλαίων CET1 στο 12,5%, με απόθεμα άνω των 200 μονάδων βάσης έναντι των εποπτικών απαιτήσεων.
Η μερισματική πολιτική προβλέπει διανομή έως 65% των ετήσιων καθαρών κερδών, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων μερισμάτων.
Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου €5 δισ. θα διανεμηθούν στους μετόχους για τα κέρδη της περιόδου 2025-2030.
Παράλληλα, η συμβολή του asset management και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στα έσοδα αναμένεται να φτάσει σε μεσαία διψήφια ποσοστά, ενώ η Τράπεζα θα συνεχίσει την ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίων, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών Significant Risk Transfer (SRT).
Επένδυση στους ανθρώπους και τη νέα γενιά στελεχών
Η στρατηγική People & Culture της Τράπεζας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου ανθρώπινου δυναμικού.
Από τις περίπου 900 νέες προσλήψεις που προγραμματίζονται για την περίοδο 2026-2030, το 70% θα αφορά εργαζόμενους κάτω των 35 ετών, ενισχύοντας τη δεξαμενή νέων δεξιοτήτων.
Παράλληλα:
- το μεταβλητό σκέλος των αποδοχών θα αυξηθεί σε άνω του 12% έως το 2030, από 5% το 2022,
- το μέσο επίπεδο απολαβών θα φτάσει περίπου €70.000, από €55.000 σήμερα.
Με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στις καθημερινές λειτουργίες, η Τράπεζα στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στη μείωση του διοικητικού φόρτου.
Η ικανοποίηση των εργαζομένων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 63 σήμερα σε περίπου 70 έως το 2030.
Η επόμενη ημέρα
Με ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που συνδυάζει ανάπτυξη δανείων, ψηφιακό μετασχηματισμό, τεχνητή νοημοσύνη, ασφαλιστικές δραστηριότητες και ισχυρή κεφαλαιακή θέση, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Η στρατηγική αυτή φιλοδοξεί να δημιουργήσει διατηρήσιμη αξία για μετόχους, πελάτες και εργαζόμενους, σε μια περίοδο όπου η τραπεζική μετασχηματίζεται ραγδαία υπό την επίδραση της τεχνολογίας και των νέων οικονομικών συνθηκών.
