Motor Oil: Συναντήσεις με επενδυτές και έκδοση 5ετών ομολογιών έως 400 εκατ. ευρώ

H Motor Oil ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει σειρά συναντήσεων με επενδυτές με έναρξη στις 8 Ιουνίου 2026. Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας χωρίς εξασφαλίσεις, με πενταετή διάρκεια (NC-L) (οι «Ομολογίες») συνολικής ονομαστικής αξίας έως 400 εκατ. ευρώ (η «Έκδοση»).

Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η Έκδοση ομολόγων θα πραγματοποιηθεί ή, εφόσον πραγματοποιηθεί, ως προς τους τελικούς όρους, το μέγεθος ή την ολοκλήρωσή της.

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση ομολογιών, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και για την κάλυψη των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Οι νέες Ομολογίες της Motor Oil θα διατεθούν σε υπεράκτιες συναλλαγές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Regulation S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση για τους επενδυτές.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ειδοποίηση αποπληρωμής των Υφιστάμενων Ομολογιών. Τυχόν αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει επίσημης ειδοποίησης που θα αποσταλεί κατά ή περί την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου (indenture) που διέπει τις Υφιστάμενες Ομολογίες και θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης ομολόγων της Motor Oil.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Business Monitor: AI, Finance και το μέλλον της καινοτομίας στο νέο επεισόδιο!
• Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης υπό τον Τραμπ: Τεχνολογική υπεροχή vs. θεσμικός έλεγχος
• Ακίνητα: Κυριαρχούν οι κατοικίες άνω των 20 ετών – Έλλειψη νεόδμητων και έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση
• ΕΕ: Μείωση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων μετά την κρίση στο Ιράν – Πού παρατηρούνται αυξήσεις