Όμιλος Aktor: Μετά την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ, στο επίκεντρο η έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ
Με βασικό άξονα την ενίσχυση της χρηματοδοτικής της ισχύος διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα για την AKTOR, καθώς μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, ο όμιλος στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στην έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Η κίνηση αυτή αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της AKTOR, η οποία επιδιώκει να εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου και να επιταχύνει την υλοποίηση νέων έργων στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, των ακινήτων και των παραχωρήσεων.
Η εταιρεία έχει ήδη αναθέσει σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση σειράς επαφών με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες ξεκινούν στις 23 Ιουλίου 2026.
Ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, η διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει στην έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση του ομολόγου αναμένεται να αξιοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, τη χρηματοδότηση προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών, αλλά και την υποστήριξη νέων επενδύσεων που περιλαμβάνονται στον επιχειρηματικό σχεδιασμό του ομίλου.
Η επιλογή της AKTOR να καταφύγει στις αγορές ομολόγων έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής ψήφου εμπιστοσύνης που έλαβε από την επενδυτική κοινότητα μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 3,6 φορές, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, σε περίπου 2,23 δισ. ευρώ.
Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή, ενώ εκδόθηκαν συνολικά 57,77 εκατ. νέες μετοχές. Στη διαδικασία συμμετείχαν σημαντικά διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, μεταξύ των οποίων η BlackRock και η Norges Bank Investment Management, καθώς και ισχυροί Έλληνες επενδυτές.
Η συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών επενδυτών στην ΑΜΚ ενίσχυσε το μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη στρατηγική της διοίκησης της AKTOR και δημιουργεί ένα ισχυρό υπόβαθρο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου.
Στόχος η επιτάχυνση επενδύσεων 3 δισ. ευρώ
Η κεφαλαιακή ενίσχυση που προέκυψε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με μια πιθανή έκδοση ομολογιακού δανείου, ενισχύει σημαντικά τη θέση της AKTOR στη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.
Ο όμιλος φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική του θέση ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο στη νέα γενιά έργων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η ζήτηση για υποδομές, ενεργειακά έργα και επενδύσεις real estate παραμένει αυξημένη.
Η έκδοση του ομολόγου, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο για τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης της AKTOR και την ενίσχυση της δυνατότητάς της να υλοποιήσει το φιλόδοξο αναπτυξιακό της πρόγραμμα.
Μετά την επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων από την αγορά μετοχών, η προσοχή στρέφεται πλέον στην αγορά σταθερού εισοδήματος, όπου η AKTOR επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη θετική δυναμική που έχει δημιουργήσει και να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα με «διαβατήριο» 100.000 ευρώ
- AMD: Επένδυση έως 5 δισ. δολάρια στην Anthropic – Συμφωνία-μαμούθ για AI chips
- Το πυρηνικό deal Τραμπ με τη Σαουδική Αραβία προκαλεί παγκόσμια ανησυχία – Τι προβλέπεται για το ουράνιο
