Alpha Bank: Ρεκόρ ζήτησης για την έκδοση ομολόγων των 700 εκατ. ευρώ
Η Alpha Bank άντλησε 700 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές μέσω νέας έκδοσης ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 2,9 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την τράπεζα, πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών σε έκδοση ελληνικής τράπεζας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Οι νέες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bonds) τιμολογήθηκαν με περιθώριο 85 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap, καταγράφοντας το χαμηλότερο spread που έχει επιτύχει η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά από 3,5 έτη. Η έκδοση αποτελεί μέρος του χρηματοδοτικού σχεδιασμού της τράπεζας και της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές χρέους.
Στη διαπραγμάτευση των όρων των ομολογιών συμμετείχαν περισσότεροι από 110 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 79% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού. Το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνθηκε σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο (33%), ενώ ακολούθησαν η Γερμανία και η Ελβετία (13%), η Γαλλία (12%), καθώς και το Βέλγιο και η Ολλανδία (10%).
Η έκδοση αποτελεί την τρίτη τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Alpha Bank μέσα στον τελευταίο χρόνο. Ως συντονιστές της έκδοσης (Joint Bookrunners) ενήργησαν οι AXIA, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.
Η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε: «Η συναλλαγή αναδεικνύει την ικανότητα της Alpha Bank να αξιοποιεί με ταχύτητα και συνέπεια τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Η ισχυρή ζήτηση και η σημαντική βελτίωση της τιμολόγησης νεών ομολογιών επιβεβαιώνουν την ποιότητα της επενδυτικής μας βάσης και ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Alpha Bank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αποτελώντας σημαντικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- «Άλμα» 378,3% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο για την Alter Ego Media
- Η Volkswagen χάνει τη θέση της στον Euro Stoxx 50 – Τι σημαίνει για τη μετοχή
- Από τη Silicon Valley στον ΟΗΕ: Επενδύσεις και AI στο επίκεντρο της επίσκεψης Μητσοτάκη στις ΗΠΑ
