Fraport, Κωνσταντακόπουλος και Κοπελούζος με ομολογιακό έως 92 εκατ. ευρώ για το αεροδρόμιο Καλαμάτας
Με ομολογιακό δάνειο έως 92 εκατ. ευρώ προχωρούν η γερμανική Fraport, ο όμιλος Κοπελούζου και η πλευρά Κωνσταντακόπουλου στη χρηματοδότηση της παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Οι σχετικές συμφωνίες υπογράφηκαν στις 12 Οκτωβρίου και αναγνωρίζονται πλέον επισήμως στο πλαίσιο της σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 30 Οκτωβρίου.
Το επενδυτικό πρόγραμμα για τον αερολιμένα «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος» ανέρχεται σε 125 εκατ. ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο ανακοινώθηκε κατασκευαστική σύμβαση ύψους 51,09 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του. Το νέο στοιχείο είναι η χρηματοδοτική δομή που θα στηρίξει τις υποχρεώσεις της παραχωρησιούχου εταιρείας.
Η Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε. αποτελεί το εταιρικό σχήμα μέσω του οποίου οι επενδυτές έχουν αναλάβει τη διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του αεροδρομίου. Σε αυτό συμμετέχουν η Fraport AG, η Delta Airport Investments του ομίλου Κοπελούζου και η Πηλέας Συμμετοχών, που συνδέεται με τον όμιλο Κωνσταντακόπουλου.
Η αρχική συμφωνία προέβλεπε συμμετοχή 51% για τη Fraport και από 24,5% για τους δύο Έλληνες εταίρους. Παράλληλα, προβλέφθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 10% στο Υπερταμείο, με την τελική μετοχική διάρθρωση να διαμορφώνεται, μετά την ολοκλήρωσή της, σε 45,9% για τη Fraport, 22,05% για καθεμία από τις δύο ελληνικές εταιρείες και 10% για το Υπερταμείο.
Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιών ανώτερης προτεραιότητας, συνολικού ποσού έως 92 εκατ. ευρώ. Η δανειακή σύμβαση συνοδεύεται από σειρά συμφωνιών που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις των μετόχων και παρέχουν στους χρηματοδότες εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων της παραχωρησιούχου.
Η υπουργική απόφαση, με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζει τις συμφωνίες αυτές ως «Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις», σύμφωνα με το άρθρο 9.2.2 της σύμβασης παραχώρησης που υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2026. Πέρα από το ύψος του δανείου, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί η χρηματοδότηση. Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν σύμβαση υποστήριξης των χορηγών του έργου και δεσμεύσεις υποτέλειας από τη Fraport AG, τη Delta Airport Investments και την Πηλέας Συμμετοχών. Αντίστοιχη δέσμευση προβλέπεται και από τη Fraport Malta Business Services.
Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ενεχυρίαση και εκχώρηση τραπεζικών λογαριασμών, ενέχυρα επί μετοχών και εκχώρηση απαιτήσεων που συνδέονται με τα έγγραφα του έργου και την ίδια τη σύμβαση παραχώρησης. Στο ΦΕΚ καταγράφονται, μεταξύ άλλων, συμβάσεις ενεχύρου που αφορούν το 90% και το 10% των μετοχών, με συμβαλλόμενες τη Fraport, τη Delta Airport Investments και την Πηλέας Συμμετοχών.
Συνολικά, η απόφαση αναγνωρίζει 18 συμβατικά έγγραφα. Εκτός από την κύρια δανειακή σύμβαση, περιλαμβάνονται οι συμφωνίες υποστήριξης και υποτέλειας, οι συμβάσεις ενεχύρων και εκχώρησης απαιτήσεων, καθώς και επιστολές που ρυθμίζουν αμοιβές εκπροσώπησης, αναδοχής και δέσμευσης χρηματοδότησης.
Η συγκρότηση αυτού του μηχανισμού αποτελεί σημαντικό βήμα για την παραχώρηση, χωρίς όμως να σημαίνει ότι τα 92 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εκταμιευθεί. Το ποσό αφορά το ανώτατο ύψος του ομολογιακού δανείου, ενώ η υπουργική απόφαση δεν κατονομάζει τους χρηματοδότες ούτε προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα άντλησης των κεφαλαίων.
Η παραχώρηση έχει διάρκεια 40 ετών και προβλέπει τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη του αερολιμένα, ο οποίος εξυπηρετεί τη Μεσσηνία και την ευρύτερη τουριστική αγορά της Πελοποννήσου. Η κατασκευαστική σύμβαση των 51,09 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέο τερματικό σταθμό και παρεμβάσεις στις υφιστάμενες υποδομές, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- Τι νέο σχεδιάζει η ERGON με την Halcyon
- Fairynails: Νέοι μέτοχοι, λιγότερα καταστήματα και το στοίχημα στα νύχια
- Οι πισίνες της Piscines Ideales και ο φετινός λογαριασμός
